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SK이노베이션(096770) 견조한 정유/화학/석유개발, 이제 시선은 배터리로... SK이노베이션(096770) 견조한 정유/화학/석유개발, 이제 시선은 배터리로...매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 영업이익 4,737억원(컨센 +19% 상회)▲△▲1Q24 영업이익은 6,247억원으로, 컨센서스를 +57% 상회했습니다. 이익 증가의 주된 원인은 유가 상승으로 인한 재고평가이익 반영 및 정제 마진 개선에 있었으며, 정유부문과 화학 부문에서 특히 큰 개선이 있었습니다. 석유개발 부문도 중국 신규 광구 생산량 확대와 ASP 상승으로 이익이 증가했습니다. 그러나 배터리 판매 부진으로 인해 SK온과 SKIET..
삼성전기(009150) 광학 반등, MLCC 순항으로 실적 개선 삼성전기(009150) 광학 반등, MLCC 순항으로 실적 개선매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 전장 및 AI 산업(서버→디바이스) 확장에 따른 수혜 전망▲△▲2024년 예상 실적은 매출액이 9.9조원으로 전년 대비 12.2% 증가할 것으로 추정되며, 영업이익은 8,610억원으로 34.7% 증가할 것으로 예상됩니다.첫째로, 전장용(IVI, ADAS 등) MLCC 수요는 하이브리드 시장 및 ADAS(Level 2+)의 확대로 2023년 대비 증가할 것으로 예상됩니다. MLCC의 전장 비중은 2021년 8%에서 2023년 20%로..
두산퓨얼셀(336260) 1Q24 Review: 생각보다 오래 지속되는 난세기 두산퓨얼셀(336260) 1Q24 Review: 생각보다 오래 지속되는 난세기매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24까지는 난세기가 지속. 2024년 연간으로는 성장 전망▲△▲1Q24까지는 어려운 상황이 지속되고 있었습니다. 연결 영업이익은 16억원으로 전년대비 48.1% 감소했지만, 컨센서스를 소폭 상회하는 결과를 냈습니다. 주기기 매출 인식이 거의 되지 않았으며 매출은 컨센서스를 상회했지만 여전히 예상보다는 낮았습니다. 그러나 마진은 예상보다 좋았습니다. 현재 주기기 수주잔고는 2,300억원으로, 2024년 내에 대부분이..
삼성SDI(006400) AMPC 인식 시작 삼성SDI(006400) AMPC 인식 시작매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2Q24 ESS와 소형전지 중심의 수익성 개선 전망▲△▲1Q24 실적은 매출액과 영업이익이 예상치를 상회했습니다. 이번 분기부터 AMPC를 영업이익에 반영하기 시작하여 실적에 변화를 가져왔습니다. 자동차전지는 ASP 하락에도 불구하고 판매량 증가와 고부가 제품 판매로 수익성이 개선되었습니다. 그러나 ESS는 계절적 비수기 영향과 프로젝트 지연으로 적자를 기록했습니다.2Q24에는 ESS와 소형전지를 중심으로 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다. AMPC ..
이마트 이제는 본업 실적 턴어라운드에 초점을 맞출 시점 이마트 이제는 본업 실적 턴어라운드에 초점을 맞출 시점매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 Review▲△▲1분기에 이마트는 연결순매출액 7.2조원과 영업이익 471억원을 기록하여, 영업이익이 전년 동기 대비 245% 증가했습니다. 이는 시장 예상치를 큰 폭으로 상회하는 결과입니다. 한편, 신세계건설의 영업적자가 여전히 -189억원으로 확대되었지만, 별도 법인인 SCK컴퍼니(스타벅스)와 프라퍼티(스타필드)의 호조로 인해 어닝 서프라이즈가 발생했습니다. 특히, 트레이더스의 호실적은 이를 이끌었는데, 1분기 SSSG는 +7...
동국제약 1Q24 Review: 마데카솔 고성장 동국제약 1Q24 Review: 마데카솔 고성장매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 Review: 분기 매출액 최대 실적▲△▲동사의 1Q24 실적은 매출액 1,968억원으로 전년 대비 8.9% 증가하여 분기 매출액으로는 최대 실적을 기록했습니다. 영업이익과 순이익도 전년 대비 각각 8.8%와 22.8% 증가하여 양호한 성과를 달성했습니다.사업부별로는 일반의약품(OTC), 전문의약품(ETC), 그리고 헬스케어 등에서 각각 양호한 실적을 보였습니다. 특히 헬스케어 부문에서는 화장품과 헬스케어 제품의 판매가 높아져 전체 매출액..
한화생명 일회성 손실에도 기대 이상의 실적 한화생명 일회성 손실에도 기대 이상의 실적매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 순이익 1,755억원(-63% YoY), 어닝 서프라이즈▲△▲한화생명의 1Q24 별도 순이익은 1,755억원으로 전년대비 63% 감소했지만, 시장 컨센서스를 28% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했습니다. 이번 감소는 IBNR 전입 기준에 관한 시행세칙 변경으로 인한 일회성 손실에 기인합니다. 그러나 FVPL손익이 호조를 보여 투자손익이 예상을 상회하였습니다. 보험손익은 전년대비 47% 감소한 908억원으로 나타났는데, 이는 시행세칙 변경에 따..
삼성생명 추가비용 인식에도 호실적 시현 삼성생명 추가비용 인식에도 호실적 시현매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 견고한 보험손익 기반유지. 투자손익 개선▲△▲동사의 1분기 순이익은 6,221억원으로 시장 예상치를 상회했습니다. 보험손익은 IBNR 추가적립에 따른 영향으로 전년대비 30% 감소했지만, 투자손익은 5,630억원으로 크게 증가하여 호실적을 시현했습니다. 경상적인 CSM 상각규모가 꾸준히 확대되고 예실차도 안정적으로 관리되고 있어 견조한 보험손익 기반을 유지하고 있습니다. 3월말 CSM 잔액은 12.5조원으로 연말 대비 0.3조원 증가했는데, 이는 신계약 C..

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