JW생명과학: 의료기기 시장에서의 안정된 성장

JW생명과학: 의료기기 시장에서의 안정된 성장

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1. 3분기 실적과 업황 분석

2024년 3분기 JW생명과학의 매출액은 558억 원으로 전년 동기 대비 9.2% 성장할 것으로 예상되며, 영업이익은 77억 원으로 전년 대비 23.8% 증가할 것으로 보입니다. 의료 파업이 장기화되고 있지만, 수액제 판매에는 큰 영향이 없었습니다. JW생명과학은 계열사인 JW중외제약으로의 안정적인 수액 공급과 함께 B2B 판매를 확대하면서, 공장이 꾸준히 가동되고 있습니다. 또한, 2023년 충남 당진의 TPN 공장을 증설하며 생산 능력을 37% 증가시켰습니다.

2. 영양수액 시장에서의 경쟁력

특히, JW중외제약의 **'위너프에이플러스주'**가 식약처 허가를 받은 후, 2024년부터 본격적인 생산이 시작되었으며, 이는 향후 영양수액 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화할 것입니다. 이러한 CAPA 확대를 통해 JW생명과학은 고정비를 커버하고, 이익률을 점진적으로 상승시키고 있습니다.

또한, 영양수액의 주요 고객층인 중소 병원과 의원에서는 의료 파업의 영향이 적기 때문에, 수익성에 미치는 영향은 제한적입니다. 이러한 시장 여건을 고려할 때, JW생명과학은 안정적인 매출과 이익을 유지할 수 있는 기반을 마련했습니다.

3. 투자의견 및 목표주가

JW생명과학의 목표주가는 15,000원으로 설정되었으며, 투자의견은 매수로 유지됩니다. 당기순이익 기준으로 2024년 예상 PER 5.8배로, 이는 현재 주가 수준에서 추가적인 상승 여력이 있다는 것을 의미합니다. JW생명과학은 의료 파업 등 외부 요인에도 불구하고 안정적인 실적을 유지하고 있어, 장기적인 관점에서 투자 매력이 높은 기업으로 평가됩니다.

 

 

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