HPSP: 하반기 실적 반등과 미래 성장 기대

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1. 3분기 실적 전망과 회복 신호

HPSP는 2024년 상반기에는 비메모리 시장의 투자 부재로 인해 부진한 실적을 기록했으나, 3분기부터 실적이 본격적인 반등을 보일 것으로 기대됩니다. 특히, 해외 메모리 고객사의 DRAM 선단 공정 투자에 따라 고압 수소 어닐링 장비의 수주가 늘어났으며, 이로 인해 매출 인식이 활발해질 것으로 예상됩니다. 또한, 비메모리 투자도 상위 업체를 중심으로 재개되고 있어 하반기부터 실적 회복이 가시화될 것입니다. 상반기 수주 잔고는 651억 원, 하반기는 1,200억 원으로 크게 늘어날 전망입니다.

2. 고압 수소 어닐링 시장의 확장성

HPSP가 제공하는 고압 수소 어닐링 장비는 미세화 공정의 저온 작업에서 필수적인 기술로 자리잡고 있습니다. DRAM 1b 공정을 시작으로 DRAM과 NAND 시장에 지속적인 수요가 발생할 것으로 보이며, DRAM 1c 공정과 NAND 300단 이상의 시장에서도 확대될 가능성이 큽니다. 이러한 공정 기술은 향후 미세화 공정의 필수 요소가 될 것이며, 이를 통해 HPSP는 지속적인 성장이 기대됩니다.

3. 주가 회복과 투자 전망

HPSP의 주가는 고점 대비 50% 이상 하락했으나, 이는 실적 부진과 특허 분쟁 이슈에 따른 결과로 풀이됩니다. 그러나 실적은 이미 회복 국면에 접어들었고, 특허 분쟁 이슈 역시 독점 프리미엄이 깨졌다고 판단될 정도로 주가에 충분히 반영된 상태입니다.

투자의견과 목표주가는 별도로 제시되지 않았지만, 2025년까지 실적 반등과 함께 주가가 회복될 가능성이 큽니다. HPSP는 기술력과 시장 지배력을 바탕으로 향후 고압 어닐링 장비 분야에서의 성장이 지속될 것으로 기대되며, 중장기적으로 투자 매력이 높은 종목으로 평가됩니다.

 

 

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