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휠라홀딩스 1Q24 Review : 미국 수익성 반등 휠라홀딩스 1Q24 Review : 미국 수익성 반등매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 주가는 브랜드력을 반영▲△▲당사는 최근 발간한 인뎁스 자료를 통해 패션 브랜드사의 주가는 브랜드력을 반영한다고 밝혔습니다. 1분기에 국내 패션 시장이 부진했음에도 동사의 리테일 매출은 전년에 비해 소폭 성장한 것으로 추정되는데, 이는 휠라의 브랜드력이 신 제품 출시로 인해 반등한 영향이라고 판단됩니다. 휠라플러스의 프리미엄 브랜드 휠라플러스의 출시가 2024년 FW 시즌에 예정되어 있으며, 미국 법인도 동일한 시즌에 신 제품을 출시할 계획입니..
인텔리안테크 [1Q24 Review] 고정비 부담 확대로 추정치 하회 인텔리안테크 [1Q24 Review] 고정비 부담 확대로 추정치 하회매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 해상용 안테나 부진 지속▲△▲1분기에는 해상용 안테나 관련하여 주요 고객사로 Inmarsat, Marlink, Carnival을 대상으로 각각 10억원(-90.5%), 57억원(-40.8%), 29억원(+33.6%)의 매출을 기록했습니다. 특히 Inmarsat과의 매출은 Viasat과의 합병 이후 재고 조정으로 인해 부진했습니다. 그러나 2분기부터는 고객사들의 발주 회복이 점진적으로 예상됩니다. 해상용 시장은 최근 주요 위성통..
현대해상 1Q24 Review: 변동성의 끝을 향해 현대해상 1Q24 Review: 변동성의 끝을 향해매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 당기순이익 4,773억원: 컨센서스 상회▲△▲현대해상의 1분기 당기순이익은 4,773억원으로 전년 동기 대비 51.4% 증가했고, 전 분기 대비에도 2,364.3% 상승했습니다. 이는 컨센서스를 큰 폭으로 상회한 결과입니다. 손실부담계약비용 환입으로 인해 보험손익은 5,329억원으로 크게 회복되었으며, 장기보험손익도 4,436억원으로 상당한 증가를 기록했습니다. 투자손익은 전년 동기 대비 37.8% 감소한 3,199억원을 기록했으며, ..
CJ제일제당 편안한 증익 구간 CJ제일제당 편안한 증익 구간매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 기대치를 상회한 1분기▲△▲CJ제일제당의 2024년 1분기 실적은 예상을 상회했습니다. 매출액은 4조 4,442억원으로 전년 동기 대비 약 0.8% 증가했고, 영업이익은 2,670억원으로 전년 동기 대비 77.5% 증가했습니다. 이는 기존의 예상치 및 컨센서스를 상회하는 수치입니다. [식품 부문]에서는 설 선물세트 실적을 제외하고 순수 국내 가공식품 매출액이 전년 대비 약 13% 증가한 것으로 추정됩니다. 판매량의 증가와 온라인 매출액의 성장세가 주요 요인으로 작용..
삼성증권 경상수익성 개선추세 지속 삼성증권 경상수익성 개선추세 지속매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 경상수익성 개선추세 지속▲△▲브로커리지, 자산관리, IB, Trading 등 수익 전 부문에서 실적이 개선되어 경상 수익성이 계속해서 향상되고 있습니다. 이는 숫자적으로 뿐만 아니라 내용적으로도 우수한 성과를 나타내고 있습니다. 특히 고객 자산의 지속적인 유입으로 인해 리테일 자산 규모가 300조원을 상회하고 있으며, 동사의 고유 강점이 더욱 강화되고 있습니다. 또한 부동산 PF와 해외 상업용 부동산의 높은 노출도를 감안할 때, 구조화 금융을 중심으로 한 IB ..
리노공업 1Q24 Review: 영업이익 +35.0% YoY 리노공업 1Q24 Review: 영업이익 +35.0% YoY매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 Review▲△▲동사의 1Q24 실적은 매출액 549억원(+11.7% yoy), 영업이익 233억원(+35.0% yoy, OPM 42.5%), 순이익(지배주주) 206억원(+31.0% yoy, NPM 37.6%)을 기록하였다. 이는 당사의 기존 추정치 Sales 544억원, OP 210억원 대비 각각 Sales +0.8%, OP +10.7% 상회한 수준으로 매출액은 부합하였고, 영업이익은 기대치 이상을 기록하였다. 사업 부문별..
케이프 1Q24 Review: 신조 >> AS 효과 케이프 1Q24 Review: 신조 >> AS 효과매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1분기 영업이익률 +25.6%▲△▲1분기 실적은 매출액 190억 원(전년 대비 +2.6%), 영업이익 49억 원(전년 대비 -12.1%), 영업이익률 25.6%를 기록했으며 세전이익은 76억 원(전년 대비 -57.2%), 당기순이익은 76억 원(전년 대비 -57.1%)이다 메리츠증권의 추정 영업이익률 27.1%보다 낮은 실적을 기록한 배경은 첫째 신조 판매량 비중 증가로 인해 제품 믹스가 바뀌어 영업이익률에 부정적인 영향을 미쳤다 신조보다 AS..
한세실업 오더 차근차근 회복 중 한세실업 오더 차근차근 회복 중매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 상고하저의 실적 흐름 전망▲△▲동사의 실적은 올해 상반기에 비해 하반기에 더 강한 회복세를 보일 것으로 예상됩니다. 이는 몇 가지 요인에 기인합니다:고물가와 고금리의 거시경제 환경 개선 필요성: 바이어들의 보수적인 재고 매입 기조는 고물가와 고금리의 거시경제 환경 개선이 필요합니다. 이러한 거시경제 상황이 개선되면 바이어들의 재고 매입 기조도 변화할 것입니다.미국 의류 소비 회복 확인 필요: 미국 의류 소비가 회복되면 동사의 오더 성장 여력이 증가할 것입니다. 현..

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