LG디스플레이: 비용 구조 개선과 OLED 시장 성장 기대

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1. 2024년 3분기 실적 전망

LG디스플레이의 2024년 3분기 매출은 6조 9,190억 원으로, 전분기 대비 3.1% 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 영업적자는 3,510억 원으로 확대될 전망입니다. 이는 TV와 IT 패널 수요 부진과 IT OLED 재고 증가 때문입니다. 특히, IT OLED 출하량이 예상보다 저조하여 실적 악화에 기여할 것입니다. 모바일 패널 수요는 상대적으로 안정적이지만, 전반적인 수익성은 낮을 것으로 예상됩니다.

2. 비용 구조 개선과 OLED 성장

LG디스플레이는 2024년 4분기부터 비용 구조가 크게 개선될 전망입니다. P OLED의 감가상각 종료와 함께 비용 효율화 작업이 완료되면서 수익성 회복이 예상됩니다. W OLED 또한 2025년 하반기부터 BEP(손익분기점)에 도달할 것으로 보입니다. 이를 통해 LG디스플레이는 OLED 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 연간 영업 흑자를 달성할 가능성이 높습니다.

3. 재무 상태 요약

2024년 LG디스플레이의 매출은 27조 1,330억 원, 영업적자는 4,430억 원으로 예상됩니다. 그러나 2025년부터는 영업이익 207억 원을 기록하며 흑자 전환이 기대됩니다. P OLED와 W OLED의 성장과 비용 구조 개선이 재무 안정성에 기여할 것입니다.

목표주가 및 투자의견

LG디스플레이의 목표주가는 16,000원으로 설정되었습니다. 이는 현재 주가 대비 약 44% 상승 여력을 의미하며, OLED 기술과 비용 구조 개선이 주가 상승의 주요 요인이 될 것으로 보입니다.

 

 

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