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한화엔진 이익 턴어라운드, 매수 타이밍 한화엔진 이익 턴어라운드, 매수 타이밍매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 본격적인 실적 개선 구간 진입, 계속해서 늘어나는 수주잔고▲△▲투자의견 매수 유지, 목표주가 14,000 원으로 상향 한화엔진에 대한 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 실적 추정치 상향 조정에 따라 기존 12,000 원에서 14,000 원으로 상향한다. 목표주가는 25 년 예상 BPS 4,972 원 에 Target P/B 2.8 배를 적용하여 산출했다. 점진적으로 강화되는 IMO 환경규제 속 친환경 선박 교체 및 엔진 개조 수요로 인한 동사의 중/장기적..
현대로템 실적과 수주 모두 긍정적 현대로템  실적과 수주 모두 긍정적매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 아직은 실적도 수주도 폴란드▲△▲1분기 2024년 예상 실적은 매출액 8,141억원, 영업이익 582억원(운영이익률 7.1%)으로 예상됩니다. 이는 시장 예상치를 상회할 것으로 전망됩니다. 이번 분기에는 폴란드 시장으로의 K2 매출이 반영되지 않을 것으로 예상되었지만, 실제로는 18대의 K2가 인도되었으며, 이 중 8대는 이미 4분기 2023년에 인식되었고, 4대는 아직 승인을 기다리고 있으므로, 최소 6대의 매출 인식이 가능할 것으로 예상되어 실적 추정치를 ..
이마트 1Q24 Preview : 퇴색된 본업 턴어라운드 이마트 1Q24 Preview : 퇴색된 본업 턴어라운드매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 Preview▲△▲1분기 2024에 대한 이마트와 스타벅스의 전망을 살펴보니, 이마트는 매출액은 증가하지만 영업이익은 예상보다 낮게 나올 것으로 예상됩니다. 특히 이마트 별도법인은 호조세를 보일 것으로 전망되는 반면, 연결 기준 실적은 자회사의 부진으로 부진한 모습을 보일 것으로 예상됩니다. 건설 부문은 전 분기에 비해 적자 감소가 이어질 것으로 예상되지만, 여전히 부진한 상황일 것으로 보입니다. 이에 따라 이마트의 실적은 전반적..
효성중공업 최근 조정 상황에 대한 점검 효성중공업 최근 조정 상황에 대한 점검매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 단기 변동성? 3사 모두 가파르고도 지속적인 상승에 따른 건전한 숨고르 기 과정이며 밸류에이션 여력은 아직 충분▲△▲한국 전력기기 산업의 주요 기업들이 가파르고 지속적인 상승을 보이고 있다는 것은 단기적인 변동성을 거치면서 건전한 투자 환경을 형성하는 과정에 있음을 시사합니다. 이러한 상승은 업황의 호조와 수주 및 실적의 호조에 기반하고 있으며, 이에 따라 밸류에이션도 여전히 성장성 중심 펀드멘털 지표 및 Multiple 포지션을 고려할 여력이 충분하다고 ..
LIG넥스원 확고해진 중장기 성장 LIG넥스원 확고해진 중장기 성장매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 다시 한번 수주잔고 최대치 경신▲△▲24년에는 연결 매출액이 2.9조원, 영업이익이 2,517억원으로 예상됩니다. 지난해 말 기준으로 수주잔고가 19.6조원으로 전년대비 59.7% 상승하여 사우디아라비아향 천궁-II 10개포대의 수주 4.3조원이 4분기에 인식되었습니다. 이는 두 번째 중동 수출 수주로, 사우디의 추가 수주 가능성도 열린 상태입니다. 이러한 수주 증가로 매출액이 두 자릿수 증가할 것으로 전망되며, 특히 중동 수출의 납품이 본격화되면서 4~5년간의..
펄어비스 <붉은사막>의 커튼이 열린다 펄어비스 의 커튼이 열린다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 마케팅 준비 중▲△▲동사는 의 개발이 마무리 단계에 이르렀으며, 이를 홍보하기 위해 본격적인 마케팅을 시작할 예정입니다. 이번에는 게임스컴에 참가하여 유저 시연을 진행하고, B2C 마케팅을 적극적으로 전개할 계획입니다. 작년 지스타에서는 B2B 파트너사 시연만을 진행했으나, 이번 게임스컴에서는 유저들과의 소통을 강화할 것입니다. 또한, 의 개발이 마무리되면서 차기작인 의 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 이러한 연속적인 출시로 인해 동사의 수익이 지속적으로 증가할 것..
대덕전자 업황에 대한 시각 변화와 신사업 준비 현황 대덕전자 업황에 대한 시각 변화와 신사업 준비 현황매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 모아가기 좋은 구간까지 왔다▲△▲주가가 하방 경직성을 나타내는 구간에 접어들었습니다. P/B 비율이 1.2배로 견고한 바닥을 형성해 왔습니다. 이를 기준으로 보면, 현재 주가 대비 다운사이드 위험은 약 10% 수준으로 파악됩니다. 이러한 조정 구간은 비중을 확대하는 좋은 기회가 될 수 있습니다.동사의 영업이익은 1H24에는 35억원으로 전반기에 비해 78% 감소한 후, 2H24에는 366억원으로 전반기 대비 399% 증가할 것으로 예상됩니다. ..
한샘 1Q24 Review: 완연한 턴어라운드 한샘 1Q24 Review: 완연한 턴어라운드매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 제품 믹스 개선과 원가절감, 구조적 이익 체력 회복 확인▲△▲한샘의 1분기 실적은 매출액이 전년대비 5.2% 증가한 4,859억원으로, 컨센서스와 비교적 부합한 수치를 기록했습니다. 반면 영업이익은 130억원으로 전년동기대비 흑자로 전환되었는데, 이는 컨센서스인 69억원을 크게 상회한 결과입니다. 이번 실적 호조의 주요 이유는 홈퍼니싱 부문에서의 구조적 이익 개선과 리하우스 부문의 고수익 단품판매 증가, 그리고 PB 가격의 안정화 등으로 분석됩니다...

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