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DB손해보험(005830) 수익성, 자본력, 밸류에이션 모두 매력적 DB손해보험(005830) 수익성, 자본력, 밸류에이션 모두 매력적매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 목표주가 137,000 원으로 상향▲△▲DB 손해보험의 목표주가가 137,000원으로 상향 조정되었습니다. 이는 경상적인 이익 체력의 개선과 지표 측면의 우위 등을 반영한 결과입니다. 목표주가는 24E BVPS 136,998원에 Target PBR 1.0배를 적용하여 산출되었습니다. 이러한 결정에는 지속되는 할인율 제도 강화 등 제도/가정 측면의 불확실성도 고려되었습니다.DB 손해보험은 Quality 측면의 우위를 유지하고 있으..
LS마린솔루션(060370) LS 그룹과 시너지효과 본격화 LS마린솔루션(060370) LS 그룹과 시너지효과 본격화매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - LS 그룹과 시너지효과 기대된다▲△▲LS 그룹의 인수 이후 본격적인 시너지효과가 기대된다. LS 전선은 미국 자회사 그린 링크를 신설하여 절연선 및 케이블 제조업을 영위하고 있으며, 미국 에너지부로부터 대규모 투자세액공제를 받을 예정이다. 또한 해상풍력단지의 대규모 송전을 위한 해저케이블 생산 제조시설 건설과 관련하여 보조금을 받을 것으로 추정된다. LS 마린솔루션은 신규 선박을 취득할 계획이며, 대양항해가 가능한 선박을 검토 중이다. ..
삼성화재(000810) 선도적인 자본 정책 제시 삼성화재(000810) 선도적인 자본 정책 제시매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 목표주가 430,000 원으로 상향▲△▲삼성화재의 목표주가는 자본 정책 발표에 따른 주주 환원 확대 기대감 및 추가적인 ROE 제고 가능성을 종합적으로 반영하여 430,000원으로 상향 조정되었다. 목표주가는 2024년 예상 주당순자산가치(BVPS) 346,572원에 목표 주가순자산비율(PBR) 1.2배를 적용하여 산출되었다. 투자 리스크로는 할인율 및 가정 관련 불확실성이 있다.- 24E 순이익 2 조 1,782 억원(+24.1%YoY) 전망▲△..
현대해상(001450) 다 따져봐도 정말로 싼 편 현대해상(001450) 다 따져봐도 정말로 싼 편매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 다 따져봐도 다소 과도한 밸류에이션 디스카운트▲△▲현대해상은 경쟁사 대비 상대적으로 부진한 예실차 손익, 이로 인한 2023년 4분기 중 대규모 손실계약비용, 다소 낮은 K-ICS 비율 등의 요인으로 상위사 중 가장 큰 폭의 밸류에이션 디스카운트를 받고 있다. 그러나 예실차 손익의 경우 2023년 어린이보험 관련 실손 손해율 악화 등 기저효과를 고려했을 때 2024년에는 전반적으로 개선될 것으로 예상되며, 실제로 2024년 1분기 보험금 예실차는..
HPSP(403870) 1Q24 Review: 지금이 가장 어두울 때 HPSP(403870) 1Q24 Review: 지금이 가장 어두울 때매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 지금이 가장 어두울 때▲△▲2024년 HPSP의 예상 실적은 매출액 1,835억원으로 전년 대비 3% 증가하고, 영업이익은 948억원으로 전년과 동일한 수준을 유지할 것으로 추정된다. 그러나 이는 기존 추정치 대비 매출액은 10%, 영업이익은 9% 하향 조정된 수치이다. Logic 업체들의 투자 부재로 2024년 2분기 실적은 매출액 319억원으로 전 분기 대비 15%, 전년 동기 대비 33% 감소할 것으로 보이며, 영업이익은..
제우스 1Q24 Review: 예상보다 높은 수익성 제우스(079370) 1Q24 Review: 예상보다 높은 수익성매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2Q24 AVP세정장비 본격적으로 매출 인식 시작▲△▲2024년 오리온의 연결 실적은 매출액 4,741억원으로 전년 대비 18% 증가할 것으로 전망되며, 영업이익은 600억원으로 740% 증가할 것으로 보인다. 이는 기존 추정치 대비 매출액은 18%, 영업이익은 5% 하향 조정된 수치이다. J.E.T의 중국향 매출 인식 지연으로 매출액 전망은 하향 조정되었지만, 이는 주문 취소가 아닌 이연이라는 점에서 긍정적으로 평가된다. 매출액..
오리온 4월 잠정 실적 Review: 마진이 좋아진다 오리온(271560) 4월 잠정 실적 Review: 마진이 좋아진다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - OPM +2.0%p YoY▲△▲오리온의 2024년 4월 잠정 실적은 다음과 같습니다:매출액: 2,438억원 (+2.8% YoY)영업이익: 434억원 (+15.7% YoY)영업이익률 (OPM): 17.8%최근 3개월 누적 실적:매출액 증가율: +0.5%영업이익 증가율: +5.0%영업이익률: 16.0% (전년 대비 +0.7%p 상승)지역별 성과한국 (오리온)매출액: 954억원 (+5.0% YoY)영업이익: 163억원 (+9.4% Y..
이마트 조심스럽게 전망한 수치를 넘어선 실적 이마트 조심스럽게 전망한 수치를 넘어선 실적매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1분기 서프라이즈▲△▲이마트의 1분기 실적은 기대치를 상회하여 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 매출액은 전년대비 1.0% 상승한 7조 2,067억 원을 기록했으며, 영업이익은 전년대비 245.0% 증가한 471억 원을 달성했습니다. 이러한 실적 개선은 상품군 구매통합 효과와 비용 효율화, 프라퍼티 수익성 증대, 그리고 온라인 사업부 적자 축소 등의 이유로 이루어졌습니다. 다만, 이마트 24는 저효율 점포 폐점으로 인한 일시적 비용 증가로 적자폭이 ..

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