LG에너지솔루션 2024년 3분기 실적 분석 및 투자 전략

안녕하세요 오늘은 LG에너지솔루션에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업개요와 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망에 영향을끼칠 이슈들과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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LG에너지솔루션(373220)은 2024년 3분기에 다소 부진한 실적을 기록했으나, 2025년 이후 신차 출시와 정책 효과에 따른 성장이 기대되는 상황입니다. 현재 주가는 408,500원이며, 목표 주가는 500,000원으로 약 22.4% 상승 여력을 보유하고 있습니다. LG에너지솔루션의 이번 실적은 테슬라향 출하 부진과 환율 하락으로 인해 시장 기대치를 소폭 하회했으나, 유럽 공장 가동률 회복 등 일부 긍정적인 신호도 나타나고 있습니다.

3분기 매출액은 6.6조 원이며, 영업이익은 3,639억 원(AMPC 제외 시 687억 원 적자)으로 예상되며, 이는 시장 컨센서스에 미치지 못하는 수치입니다. 하지만, 2025년부터는 신차 효과와 정책적 지원으로 다시 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

1. 2024년 3분기 실적 부진 원인

LG에너지솔루션의 2024년 3분기 실적은 테슬라향 2170 셀 출하 부진과 환율 하락이 주요 요인으로 작용했습니다. 이로 인해 전반적인 수익성이 예상보다 악화되었습니다. 얼티엄셀즈 출하량은 전 분기와 유사한 수준을 유지했으나, 유럽 공장 가동률이 60% 초반으로 회복되었지만 의미 있는 회복세는 미미한 상태입니다.

특히 GM의 전기차(EV) 판매 부진으로 인해 예상보다 출하량이 감소하였고, 이는 LG에너지솔루션의 실적에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 다만, 혼다 Prologue, 기아 EV3 등 신차 판매 증가가 향후 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다.

2. 정책 효과와 신차 출시로 인한 회복 기대

LG에너지솔루션은 2025년부터 본격적인 실적 회복이 기대됩니다. 혼다 Prologue, GM Equinox EV, 기아 EV3 등 신차 판매가 늘어나며, 테슬라향 2170 셀 출하도 2025년부터 본격화될 예정입니다. 또한, 유럽의 탄소 규제 강화에 따라 LG에너지솔루션의 배터리 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

특히, 2025년부터 전기차 시장에서의 회복과 정책적 지원이 맞물리며, LG에너지솔루션은 다시 성장세를 되찾을 가능성이 큽니다. 전기차 수요 증가와 배터리 시장 확대에 따른 수혜를 받을 전망입니다.

3. 향후 전망과 투자 전략

LG에너지솔루션의 실적은 2024년까지는 다소 부진할 수 있지만, 2025년부터는 신차 출시와 정책적 지원에 따라 다시 성장할 것으로 보입니다. 또한, 유럽 공장 가동률이 회복되면서 수익성 개선도 기대할 수 있습니다. 테슬라와 GM의 수요 회복이 실적 반등의 중요한 요소가 될 것입니다.

목표 주가 및 투자의견

LG에너지솔루션의 목표 주가는 500,000원으로, 현재 주가 대비 22.4% 상승 여력을 보유하고 있습니다. 정책적 지원과 신차 출시 효과로 인해 중장기적으로 강력한 성장이 예상되며, 매수 의견을 유지합니다. 2025년 전기차 시장의 수요 증가와 함께 실적 반등이 본격화될 것으로 기대됩니다.