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금호타이어(073240) 1Q24 NDR 후기: 너만 믿는다! 금호타이어(073240) 1Q24 NDR 후기: 너만 믿는다!매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견 Buy, 목표주가 9,500원 상향▲△▲금호타이어의 1분기 실적 NDR을 통해 다양한 긍정적인 점이 확인되었습니다. 베트남 공장의 증설로 외형이 확대되고, 유럽 지역 중심의 고인치 타이어 믹스가 개선되었습니다. 또한 여전히 우호적인 P-C 스프레드와 낮아진 운임비도 긍정적인 요소로 작용하고 있습니다. 1분기 OPM이 역대 최대 실적을 기록하며 이익률이 높아졌으며, 기관 투자자들도 2분기 실적에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 ..
티웨이항공(091810) 새로운 포트폴리오 추가와 매력적인 벨류에이션 티웨이항공(091810) 새로운 포트폴리오 추가와 매력적인 벨류에이션매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견 Buy, 목표주가 3,400원 유지▲△▲투자의견은 여전히 매수를 유지하며, 목표주가도 3,400원으로 유지됩니다. 현재 주가는 EV/EBITDA 2.5배, P/B 1.8배, P/E 4.2배 수준으로 타 LCC 대비하여 평가가 높습니다. 또한, 유럽 노선의 취항으로 2025년에는 연환산 200~300억원의 영업이익 증가 효과가 기대됩니다.심지어, 2025년에 국제선 운임이 피크아웃하는 경우에도 영업이익이 성장할 수 있을..
제주항공(089590) 안정적인 실적과 재무 구조 제주항공(089590) 안정적인 실적과 재무 구조매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견 Buy, 목표주가 13,000원 유지▲△▲투자의견은 여전히 매수를 유지하며, 목표주가는 13,000원으로 유지됩니다. 현재 주가는 EV/EBITDA가 3.9배, P/B가 2.0배, P/E가 9.0배 수준입니다. 아시아나항공의 화물 사업부 인수 리스크가 해소되고, 2024년에는 영업이익이 전년 대비 약 5.8% 증가할 것으로 예상됩니다. 재무 구조도 개선 중이지만, 현재의 평가 매력이 높지 않기 때문에 주가가 크게 오를 여력은 제한적일 것..
메가스터디(072870) #의대정원 확대 #주주환원 #밸류에이션 메가스터디(072870) #의대정원 확대 #주주환원 #밸류에이션매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 의대정원 확대에 따른 수능응시자 증가 수혜▲△▲5월 16일 의료계의 제소가 기각되어, 2025년 대입전형에서 의대정원이 전년 대비 약 1500여명 증원될 것으로 예상됩니다. 이는 수능 응시자의 증가를 초래할 것으로 예상되며, 이에 따라 고등사업부의 매출이 성장할 것으로 기대됩니다. 이러한 증가는 N수생 및 반수생뿐만 아니라 편입학 학생들에게도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 실제로, 지난 1분기에도 대학사업부문의 매출과 이익이 개선..
팬오션(028670) 점진적인 실적 우상향 기대 팬오션(028670) 점진적인 실적 우상향 기대매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견 Buy, 목표주가 6,400원 유지▲△▲투자의견은 여전히 'Buy'를 유지하며, 목표주가는 6,400원으로 유지됩니다. 이 목표주가는 12개월 선행 BPS에 Target P/B 0.67배를 적용하여 산출되었습니다. 현재 주가는 12개월 선행 기준으로 P/E 7.0배, P/B 0.48배로 매우 저평가되어 있습니다.중국 부동산 지표의 부정적인 영향에도 불구하고, 글로벌 철광석 수요는 견조하며 타이트한 벌크선 공급 증가율과 CII 등급 발표 등..
대한항공(003490) 주가는 락 바텀 구간, 하반기 중 합병 불확실성 해소 기대 대한항공(003490) 주가는 락 바텀 구간, 하반기 중 합병 불확실성 해소 기대매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견 Buy, 목표주가 31,000원 유지▲△▲투자의견은 여전히 Buy를 유지하며, 목표주가도 31,000원으로 유지됩니다. 현재 주가가 12개월 선행 기준으로 EV/EBITDA 3.9배, P/B 0.73배, P/E 6.5배로 매우 저평가된 상태에 있습니다. 최근 아시아나항공 인수에 대한 불확실성으로 주가가 부진한 것으로 나타나고 있지만, 인수 여부와는 별개로 미국 당국의 발표가 이루어진 이후에는 대한항공의 우..
코오롱인더(120110) 2024년 2 ~ 3분기, 3가지 변화에 주목! 코오롱인더(120110) 2024년 2 ~ 3분기, 3가지 변화에 주목!매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2 ~ 3분기 호재(업황 개선, 증설, 적자사업 정리) 대기 중▲△▲2024년 2 ~ 3분기에는 다양한 호재가 예상됩니다. 첫째, 직물 타이어보강재 시장이 회복 국면에 진입하여 수요가 4만톤으로 복원될 전망입니다. 이는 글로벌 수요의 급감을 회복하는 긍정적인 신호입니다. 둘째로, 코오롱인더㈜의 설비 확장이 이어져 고순도 석유수지와 아라미드 펄프 분야에서 생산 규모가 확대될 것으로 예상됩니다. 셋째로, 적자인 PET필름 구조..
제이티(089790) 하반기를 기다린다 제이티(089790) 하반기를 기다린다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 아쉬운 스타트▲△▲동사는 번인소터 분야에서 시장을 선도하는 압도적인 시장 점유율을 보유하고 있어, D램 반도체 업황 개선 및 세대 변화 시점에 신규 장비 매출이 발생하는 사업적 특성을 가지고 있습니다. 하지만, 최근까지 기대되던 수혜가 나타나지 않았습니다. 메모리 반도체 산업에서 DDR5 관련 투자보다 시급한 HBM 투자가 필요하여, 동사의 실적이 하락하고 있습니다. 따라서, DDR5 투자 이슈가 나타나기 전까지는 동사의 실적이 급격하게 상승하기 어려울 것..

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