일진전기 - 전선과 중전기, 성장의 두 축을 다잡다

안녕하세요 오늘은 일진전기에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업개요와 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망에 영향을끼칠 이슈들과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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전선과 중전기, 두 사업 부문에서의 성과
일진전기는 전력망 확장과 신재생 에너지 시장의 확대 속에서 전선과 중전기(변압기) 부문에서 모두 뛰어난 성과를 보이고 있습니다. 특히 초고압 케이블과 변압기를 동시에 생산하며, 전력망 확충 프로젝트에서 주요한 역할을 담당하고 있습니다.
미국의 송전망 투자에서 전선과 변압기가 각각 30%, 25%를 차지하는 가운데, 일진전기는 이러한 시장 요구를 충족시키며 매출 성장을 이어가고 있습니다.
CAPA 증설과 성장 모멘텀
일진전기는 증가하는 변압기 수요에 대응하기 위해 신규 공장 증설에 나섰습니다. 이번 증설은 2025년부터 본격적인 실적 성장을 가져올 것으로 보이며, 변압기 매출은 기존의 2배 이상 증가할 전망입니다.
이를 통해 영업이익률도 점진적으로 상승할 것이며, 특히 중전기 부문의 수익성 개선이 기대됩니다. 2025년부터는 전선 및 중전기 부문에서 모두 강력한 성장을 기대할 수 있습니다.
안정적인 재무구조와 향후 전망
일진전기는 2024년 매출액 1조 3,920억 원, 영업이익 770억 원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익률은 5.5%로 개선될 전망입니다.
수출 비중이 증가하면서 해외 시장에서도 영향력을 확대해 나갈 것으로 보이며, 지속적인 실적 개선과 안정적인 재무구조가 투자 매력도를 높이고 있습니다.

목표주가 및 투자의견

일진전기의 목표주가는 30,000원으로 설정되었으며, 현재 주가 대비 약 41.2%의 상승 여력이 있습니다.
초고압 케이블 및 변압기 수요 증가와 함께 수익성이 개선될 것이며, 중장기적으로도 긍정적인 성장이 기대됩니다. 이에 따라 매수 의견을 유지하는 것이 적절합니다.