하나머티리얼즈 - 반도체 공정 핵심 부품으로 성장 중

하나머티리얼즈 - 반도체 공정 핵심 부품으로 성장 중

안녕하세요 오늘은 하나머티리얼즈에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업개요와 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망에 영향을끼칠 이슈들과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.  

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• 반도체 부품 시장의 리더로 자리 잡다
  하나머티리얼즈는 반도체 공정 내 필수 부품인 실리콘 카바이드(SiC) 및 링 생산에서 두각을 나타내고 있습니다. 이러한 부품들은 반도체 생산에 있어 필수적인 요소로, 반도체 공정의 기술적 난이도가 높아짐에 따라 그 중요성이 점점 더 커지고 있습니다.
  특히, SiC와 링 부문에서의 경쟁력을 통해 하나머티리얼즈는 글로벌 반도체 제조사들의 필수 파트너로 자리매김하고 있으며, 중장기적으로 꾸준한 성장이 기대됩니다.
• 하반기 실적 개선과 2025년 성장 전망
  2023년은 IT 수요의 둔화로 인해 실적이 다소 부진했지만, 하반기부터는 고객사의 가동률 회복과 설비 투자 확대에 따라 실적이 개선될 것으로 예상됩니다. 2024년의 경우, 하반기 매출액은 83% 증가할 것으로 보이며, 영업이익도 98% 상승할 전망입니다.
  2025년에는 반도체 공정 수요가 더욱 증가할 것으로 기대되며, 하나머티리얼즈의 NAND 부문 또한 점진적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
• 재무상태와 투자 리스크 요인
  하나머티리얼즈의 2023년 매출액은 전년 대비 24.1% 감소한 233.2억 원을 기록할 것으로 보입니다. 그러나 2024년부터는 매출이 점진적으로 회복되며 251.2억 원을 달성할 것으로 예상됩니다.
  재무적으로는 부채비율이 68.2%로 안정적인 상태를 유지하고 있으며, 순차입금 비율 또한 개선될 것으로 보입니다. 다만, 고객사 가동률 변동성에 따른 실적 변화가 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다.

 

 

목표주가 및 투자의견

하나머티리얼즈의 목표주가는 45,000원으로 설정되었으며, 현재 주가 대비 약 40.2%의 상승 여력이 있습니다.
반도체 공정 기술의 발전과 SiC 및 링 부문의 꾸준한 수요 증가를 고려할 때 매수 의견을 유지하는 것이 적절합니다.

 

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