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증권사 리포트

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한전 KPS 1Q24 Review: 무난한 1Q, 경평등급에 주목 한전 KPS 1Q24 Review: 무난한 1Q, 경평등급에 주목매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 무난했던 1분기 실적. 매출 하락을 믹스 개선으로 극복▲△▲1분기 실적은 무난한 수준을 기록했습니다. 연결 영업이익은 전년 대비 약 4.9% 감소한 522억원으로, 시장 예상과 부합했습니다. 전사 매출은 화력 부문의 계획예방정비 감소와 대외 매출의 감소로 전년 대비 2.4% 하락했지만, 매출 믹스의 개선으로 재료비 감소로 인해 이를 상쇄했습니다.부문별로는 화력이 10.9% 감소하고, 원자력/수력은 6.4% 성장하며, 송변전은 2...
쎄트렉아이 [1Q24 Review] 큰 그림은 그대로 쎄트렉아이 [1Q24 Review] 큰 그림은 그대로매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 큰 그림은 그대로▲△▲주요 지표들을 종합해 보면, 기업의 큰 그림이 변화 없이 지속되고 있습니다. 내년까지도 실적 개선세가 이어질 전망이며, 최근 수주량 및 계약 내용을 고려하면 이러한 전망이 더욱 강화됩니다.1분기의 수주 잔고는 상당히 높은 수준에 있으며, 추가적인 신규 수주도 발생했습니다. 특히, 최근 한화시스템과의 계약을 포함한 신규 수주로 인해 올해의 매출 인식률이 높아질 것으로 전망됩니다. 또한, 직원수의 증가와 R&D 인력 확충 등..
아이마켓코리아 핵심 고객 업황 개선과 자회사의 꾸준한 성장 아이마켓코리아 핵심 고객 업황 개선과 자회사의 꾸준한 성장매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 양호한 1분기 실적▲△▲아이마켓코리아의 1분기 실적은 전년대비 매출액이 성장하였으나 영업이익은 일부 하락하는 모습을 보였습니다. 이익률 하락은 판관비 상승으로 인한 것으로 확인되었는데, 이는 미국 물류 회사 인수와 미국 산업지구 개발을 위한 비용으로 인한 것입니다.전반적으로 매출총이익은 성장하였으며, 판관비 상승은 비즈니스 모델 붕괴나 업황 악화와는 직접적으로 연결되지 않는 것으로 보입니다. 따라서 이익률 하락은 일시적인 요인으로 해석될..
SKC 2024년 적자와 구조조정 압박이 이어진다! SKC 2024년 적자와 구조조정 압박이 이어진다!매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2 ~ 3분기, 공급과잉 속에서 적자 벗어나기 힘들어▲△▲공급과잉으로 인한 적자 흐름은 기업에게 중요한 경영 도전입니다. 특히 주력 제품인 PO와 2차전지 동박의 경우, 공급 압박과 과잉공급으로 인해 예상보다 어려운 상황에 처하고 있습니다.PO 공급 압박은 향후 몇 년 동안 계속될 것으로 예상되며, 이는 신규 설비의 증설과 수요의 증가 속도가 일치하지 않아 발생하는 문제입니다. 이로 인해 적자가 예상되는 것으로 보이며, 이에 대한 대응이 필요합..
교촌에프앤비 가맹 지역본부 직영 전환 추진 긍정적 교촌에프앤비 가맹 지역본부 직영 전환 추진 긍정적매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 Review: 시장 기대치 상회. 매출 역성장 불구, 수익성 큰 폭 개선▲△▲1분기의 실적 발표에 따르면, 매출액은 1,133억원으로 전년동기 대비 5.9% 감소하였지만, 영업이익은 119억원으로 전년동기 대비 103.8% 증가하여 큰 폭의 수익성 개선을 이룩했습니다. 특히 영업이익은 시장 컨센서스를 상회하는 성과를 기록했습니다.1분기 실적에서 주목할 점은 출고가의 정상화와 부자재 수급 비용 절감으로 매출총이익률이 크게 증가하여 영업이익..
제이앤티씨 역대 호황기 수준 실적 회복, 목표주가 상향 제이앤티씨 역대 호황기 수준 실적 회복, 목표주가 상향매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ -역대 호황기 수준 실적 회복, 목표주가 상향▲△▲1분기 24년 리뷰에 따르면, 중국 시장을 대상으로 한 스마트폰 강화유리 및 국내 시장을 대상으로 한 커넥터와 스마트워치의 공급을 확대하여 큰 폭의 실적 성장을 이룩했습니다. 매출액은 1,271억원으로 전년동기 대비 121.8% 증가하고, 영업이익은 318억원으로 1,325.7% 증가하여 높은 실적을 달성했습니다. 시장 기대치를 상회하였으며, 특히 영업이익은 예상보다 높은 수치를 기록했습니다.이..
서진시스템 1Q24 Review: 두 번의 증명 서진시스템 1Q24 Review: 두 번의 증명매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 생각보다 빠르고 강했던 ESS 사업 부문 고성장▲△▲1분기에 ESS 사업 부문이 생각보다 빠르고 강한 성장을 보였습니다. 연결 영업이익은 433억원으로 전년 대비 396% 상승하여 컨센서스를 상회했습니다. 이는 ESS 매출액이 2,002억원으로 전년 대비 223%, 전분기 대비 54% 상승하여 예상을 뛰어넘은 결과입니다. 이러한 성장은 Fluence와 Powin이 고르게 기여한 것으로 파악되며, 특히 북미 지역을 중심으로 한 ESS 수요 증가가 큰..
하나투어 이익 고성장세26년까지 지속될 전망 하나투어 이익 고성장세26년까지 지속될 전망매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견 매수 유지 및 목표주가 85,000원으로 상향, 최선호주 유지▲△▲투자 의견을 매수로 유지하며 목표주가를 85,000원으로 상향 조정했습니다. 이는 EPS 4,236원에 Target PER 19.7배를 적용하여 계산된 가격입니다. 1분기 항공 노선의 정상화로 인해 3분기에 회복세가 본격화될 것으로 예상되며, 이에 따라 영업 레버리지 효과로 이익 개선세가 확대될 것으로 전망됩니다.분기별로는 역대 최대 실적을 경신하여 어닝 서프라이즈를 기록했습니..

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