본문 바로가기

증권사 리포트

 (586)
효성중공업 최근 조정 상황에 대한 점검 효성중공업 최근 조정 상황에 대한 점검매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 단기 변동성? 3사 모두 가파르고도 지속적인 상승에 따른 건전한 숨고르 기 과정이며 밸류에이션 여력은 아직 충분▲△▲한국 전력기기 산업의 주요 기업들이 가파르고 지속적인 상승을 보이고 있다는 것은 단기적인 변동성을 거치면서 건전한 투자 환경을 형성하는 과정에 있음을 시사합니다. 이러한 상승은 업황의 호조와 수주 및 실적의 호조에 기반하고 있으며, 이에 따라 밸류에이션도 여전히 성장성 중심 펀드멘털 지표 및 Multiple 포지션을 고려할 여력이 충분하다고 ..
효성화학 부진한 업황 지속 중 효성화학 부진한 업황 지속 중매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 올해 1분기 영업이익, 적자 지속▲△▲올해 1분기에도 영업이익이 -348억원으로 적자를 기록했습니다. 이는 LPG 투입 가격이 높은 수준을 유지하고 있고, PVC 업황이 둔화되면서 주력 제품인 파이프 그레이드 PP의 프리미엄이 훼손되었기 때문입니다. 또한, 운임 상승으로 유럽향 PP 판매가 감소하고, TPA와 Optical Film 역시 업황 둔화와 가격 경쟁력 확보의 어려움으로 인해 수익성이 저하되었습니다.베트남 법인은 정기보수 및 설비교체 이후 100% 가동률을..
효성티앤씨 예상보다 강한 스판덱스 업황 효성티앤씨 예상보다 강한 스판덱스 업황매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 Review: 예상보다 강한 업황▲△▲1분기 효성티앤씨의 실적이 예상보다 강력하게 나타났습니다. 섬유 부문과 무역 부문에서의 성과가 주효했는데요, 섬유 부문에서는 Spandex와 PTMG를 중심으로 판가 개선과 판매량이 개선되었습니다. 한편, BDO의 가격은 하락세를 지속하며 Spandex 스프레드가 개선되었습니다. 무역 및 기타 부문에서는 철강 부문 고객사의 재고 조정이 종료되어 이익률이 정상화되었고, 타이어 보강재의 수요 회복으로 개선되었습니다..
엔씨소프트 밖에서 제시될 새로운 기준 엔씨소프트 밖에서 제시될 새로운 기준매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 신작 없는 1분기, 감익 기조 유지▲△▲1분기에는 엔씨소프트의 연결 매출과 영업이익이 감소할 전망입니다. 모바일 매출의 감소와 함께 지스타 등의 마케팅 비용이 줄어들고, 4분기의 일회성 비용도 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들을 감안하여 온라인 게임 매출은 전분기와 유사한 수준을 보일 것으로 전망됩니다. 하지만 CBT 및 에 이어지는 신작의 성과가 2분기 이후에 점진적으로 나타날 것으로 예상됩니다. 또한, 작년 연말에 발표된 는 연내에 출시될 것으로..
현대해상 연간 실적 개선에 대한 확신은 여전 현대해상 연간 실적 개선에 대한 확신은 여전매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 별도 순이익 2,680억원(-15% YoY), 어닝 서프라이즈▲△▲현대해상의 1Q24 별도 순이익은 2,680억원으로 전년 대비 15% 감소했습니다. 이는 전년 동기에 발생한 FVPL(공정가치금융자산 및 부채의 평가손익) 손익의 기저효과로 인한 것입니다. 자동차 보험의 합산비율 상승을 감안하더라도, CSM(계약자 서비스 마진) 상각익의 증가와 예상손해 적자 축소 등으로 보험 손익이 19% 증가할 것으로 예상됩니다. 신계약 매출은 5% 증가하지..
현대로템 실적과 수주 모두 긍정적 현대로템  실적과 수주 모두 긍정적매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 아직은 실적도 수주도 폴란드▲△▲1분기 2024년 예상 실적은 매출액 8,141억원, 영업이익 582억원(운영이익률 7.1%)으로 예상됩니다. 이는 시장 예상치를 상회할 것으로 전망됩니다. 이번 분기에는 폴란드 시장으로의 K2 매출이 반영되지 않을 것으로 예상되었지만, 실제로는 18대의 K2가 인도되었으며, 이 중 8대는 이미 4분기 2023년에 인식되었고, 4대는 아직 승인을 기다리고 있으므로, 최소 6대의 매출 인식이 가능할 것으로 예상되어 실적 추정치를 ..
한화엔진 이익 턴어라운드, 매수 타이밍 한화엔진 이익 턴어라운드, 매수 타이밍매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 본격적인 실적 개선 구간 진입, 계속해서 늘어나는 수주잔고▲△▲투자의견 매수 유지, 목표주가 14,000 원으로 상향 한화엔진에 대한 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 실적 추정치 상향 조정에 따라 기존 12,000 원에서 14,000 원으로 상향한다. 목표주가는 25 년 예상 BPS 4,972 원 에 Target P/B 2.8 배를 적용하여 산출했다. 점진적으로 강화되는 IMO 환경규제 속 친환경 선박 교체 및 엔진 개조 수요로 인한 동사의 중/장기적..
HD현대인프라코어 엔진 사업부만 비교적 선방 HD현대인프라코어  엔진 사업부만 비교적 선방매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 건기사업: 딜러 디스토킹(Destocking) 시기▲△▲건설기계 산업은 딜러 재고 디스토킹 시기에 진입하여 전반적으로 매출이 감소했습니다. 신흥 시장인 한국과 글로벌 시장에서는 긴축 정책의 영향으로 매출이 YoY -17.1%까지 감소했습니다. 중동과 남미 지역에서는 물류 차질이 발생하고, CIS 지역에서는 딜러 교체로 인한 단기적인 공백이 있었습니다.북미와 유럽 시장에서는 구매 지연이 발생하여 매출이 YoY -9.4% 감소했으나, 새로운 제품 출시,..

티스토리툴바