삼양식품: 라면 수출 성장과 CAPA 확대로 기대되는 외형 성장

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1. 3분기 실적 전망

삼양식품의 2024년 3분기 매출액은 4,269억 원, 영업이익은 870억 원(영업이익률 20.4%)으로 예상되며, 이는 전년 대비 매출 27.3% 증가, 영업이익 100.4% 증가를 기록할 것으로 보입니다. 8월 라면 수출의 일시적 부진에도 불구하고, 9월에는 수출 성장세가 회복되었습니다. 특히, 중국과 미국에서의 수출은 여전히 견조한 성장을 보이고 있으며, 유럽 시장에서도 큰 폭의 성장이 기대됩니다.

2. CAPA 확장과 글로벌 시장 확대

삼양식품은 2025년 5월에 밀양 2공장을 완공하면서 **CAPA(생산능력)**를 기존 18억 개에서 25억 개로 확대할 계획입니다. 현재 핵심 SKU(오리지널/까르보) 중심으로 공급 중이며, 공장 완공 후에는 유럽과 중동 지역으로 시장을 확장할 예정입니다. 또한, 현지 시장에 맞는 제품 다변화를 통해 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 강화할 전망입니다.

3. 재무 상태 요약

삼양식품의 2024년 예상 매출액은 1조 6,580억 원, 영업이익은 3,350억 원으로 예상됩니다. **영업이익률은 20.2%**로 높은 수준을 유지하고 있으며, 해외 매출 비중이 지속적으로 증가하면서 글로벌 수요에 대응하고 있습니다. 또한, 순이익은 2,670억 원으로 예상되며, 이는 전년 대비 큰 폭의 성장을 기록할 것으로 보입니다.

목표주가 및 투자의견

삼양식품의 목표주가는 750,000원으로 유지되었습니다. CAPA 확장과 해외 수요 증가가 주가 상승의 주요 요인으로 작용할 것입니다.

 

 

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