LS ELECTRIC - 안정적인 배전에서 송전과 미국 성장으로의 변화

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1. LS ELECTRIC의 성장 전략

LS ELECTRIC은 안정적인 배전 사업을 기반으로 송전 사업 및 미국 시장에서의 성장을 본격적으로 추진하고 있습니다. 특히, 미국 시장에서의 전력기기 수요가 급증하고 있으며, 회사는 이를 기회로 삼아 변압기 설비를 두 배로 증설할 계획입니다. 또한, 미국 법인의 매출 및 수익성이 개선됨에 따라 해외 법인들의 실적이 크게 부각되고 있습니다. 특히 2025년 이후 미국 내에서의 매출 확대가 기대되며, 회사는 이러한 변화에 대응하기 위해 대규모 투자를 계획하고 있습니다.

1. 재무 상태와 실적 전망

LS ELECTRIC의 재무 상태는 안정적으로 유지되고 있으며, 매출 및 영업이익의 증가세가 기대되고 있습니다. 2023년 기준으로 매출액은 4.29조 원, 영업이익은 3,663억 원으로 예상됩니다. 특히 2025년 이후부터는 미국 시장에서의 성장과 함께 수익성이 더욱 개선될 것으로 보입니다. 변압기 증설 및 배전반 생산능력 확대 등 다양한 사업부문에서의 투자가 진행되고 있으며, 이를 통해 회사의 매출 및 수익성은 꾸준히 증가할 전망입니다.

1. 미국 시장에서의 기회와 도전 과제

미국 시장에서 LS ELECTRIC의 가장 큰 기회는 전력기기 수요의 증가입니다. 특히 송전망과 배전망에서의 투자가 급증하고 있으며, 이는 회사의 성장에 중요한 요소로 작용하고 있습니다. LS ELECTRIC은 미국 내 전력기기 공급 부족 상황을 이용하여 생산능력을 확대하고 있으며, 미국 법인의 성장은 회사 전체 실적에 큰 기여를 하고 있습니다. 그러나 이러한 성장에는 리드 타임 증가 및 원자재 가격 변동 등의 도전 과제가 따릅니다.

목표주가 및 투자의견

투자의견은 '매수'로 유지되며, 목표주가는 210,000원으로 제시되었습니다. 이는 2026년 실적을 기준으로 한 PER 18배를 적용한 값입니다. LS ELECTRIC은 향후 몇 년 동안 미국 시장에서의 확장과 더불어 꾸준한 수익성 개선이 예상되며, 이에 따라 장기적인 투자가 유망한 종목으로 평가됩니다.

 

 

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