삼성전기: 실적 개선과 전장 부품 성장 기대

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1. 3분기 실적 전망과 성장 요인

삼성전기의 2024년 3분기 매출액은 2조 6,810억 원, 영업이익은 2,385억 원으로 예상되며, 전년 동기 대비 29.6% 증가할 것으로 보입니다. 이는 **MLCC(적층 세라믹 콘덴서)**의 90% 이상 가동률을 유지하면서 전장용 및 산업용 수요가 성장하고, AI 기능이 적용된 IT 기기들의 수요 증가가 주요 원인입니다. 특히, 전장향 및 AI향 비중 확대가 2025년 영업이익의 28.9% 성장을 이끌 전망입니다.

2. 주요 사업 부문의 성과

삼성전기는 **FC BGA(패키지 기판)**와 MLCC 사업을 주력으로 하며, 두 사업 부문 모두 긍정적인 성과를 보이고 있습니다. FC BGA는 PC향 부진에도 불구하고 AI향 제품 생산이 시작되면서 매출 성장을 이끌고 있습니다. 특히, 2025년에는 IT 기기들의 교체 수요가 증가하고, 고사양 부품의 평균 공급 단가 상승으로 수익성이 더욱 개선될 것으로 기대됩니다. MLCC 역시 AI 기능의 적용과 함께 고용량 수요가 증가하여 꾸준한 매출 성과를 보여줄 것입니다.

3. 재무 상태 요약

2024년 삼성전기의 매출액은 10조 4,530억 원, 영업이익은 8,350억 원으로 예상됩니다. 2025년에는 매출액이 11조 4,010억 원, 영업이익은 1조 760억 원으로 전망됩니다. 순이익률은 7.3%에서 2025년에는 7.8%로 개선될 것이며, **ROE(자기자본이익률)**도 9.7%에서 11.1%로 상승할 것으로 예상됩니다.

목표주가 및 투자의견

삼성전기의 목표주가는 200,000원으로 설정되었습니다. MLCC와 FC BGA의 높은 수익성과 전장 부품 성장이 주가 상승의 주요 동력으로 작용할 것이며, AI향 제품 수요가 지속될 경우 추가 상승 여력이 있습니다.

 

 

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