SK하이닉스: 메모리 반도체 시장 회복과 HBM 성장 기대

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1. 3분기 실적 전망

SK하이닉스의 2024년 3분기 매출액은 17조 7,790억 원, 영업이익은 6조 4,920억 원으로 예상됩니다. 이는 전년 동기 대비 큰 폭의 실적 개선을 나타내며, 메모리 반도체 업황이 회복세를 보이고 있습니다. 특히, HBM(고대역폭 메모리) 매출 비중이 3분기에만 18%에 이를 것으로 예상되며, SK하이닉스의 핵심 성장 동력으로 자리 잡고 있습니다. DRAM과 NAND 출하량이 증가하면서 반도체 사업 부문의 실적이 개선되고 있습니다.

2. HBM 부문과 성장 전망

HBM 매출은 2024년 12.5조 원, 2025년에는 23조 원으로 증가할 것으로 전망되며, AI 및 서버용 DRAM 수요 증가가 주요 요인입니다. HBM3e와 HBM4의 출시로 인해 더욱 높은 가격 프리미엄이 유지될 가능성이 높아지고 있으며, 주요 고객사의 수요가 지속될 것으로 기대됩니다. 이러한 성장세는 SK하이닉스의 DRAM 수익성을 크게 끌어올릴 것으로 예상됩니다.

3. 재무 상태 요약

SK하이닉스의 2024년 예상 매출액은 66조 1,480억 원, 영업이익은 23조 740억 원으로 추정되며, 2025년에는 매출액 89조 3,910억 원, 영업이익 34조 8,170억 원으로 더욱 성장할 전망입니다. **ROE(자기자본이익률)**는 2024년 **27.2%**에서 2025년 **30.8%**로 상승할 것으로 예상되며, HBM 매출 성장이 재무 성과에 큰 기여를 할 것으로 보입니다.

목표주가 및 투자의견

SK하이닉스의 목표주가는 290,000원으로 제시되었습니다. 이는 현재 주가 대비 79%의 상승 여력을 의미하며, HBM의 성장과 메모리 반도체 시장 회복이 주가 상승의 주요 요인이 될 것입니다.

 

 

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