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증권사 리포트

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SK하이닉스 HBM 주요 고객사 향 두 가지 긍정 요인 발생 SK하이닉스 HBM 주요 고객사 향 두 가지 긍정 요인 발생매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 핵심 고객사 향 긍정 요인 발생▲△▲당사의 채널 체크 결과, SK하이닉스와 북미의 핵심 고객사와 관련하여 HBM 사업에 대한 다양한 긍정 요인이 나타나고 있습니다. 이러한 요인은 당사에 큰 이익을 제공할 것으로 예상됩니다. 첫째로, 선도 업체의 이점을 기반으로 한 강력한 '상방전개'로 인해 2025년의 판가가 상승할 것으로 예상됩니다. 둘째로, 고객 의존도가 심화됨에 따라 추가적인 '하방전개'가 예상되며, 이는 2H24에 HBM3 추가..
이수페타시스 오랜만에 실적 서프라이즈, 그 너머를 주목 이수페타시스 오랜만에 실적 서프라이즈, 그 너머를 주목매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 Review: 실적 도약 Cycle 시작▲△▲1분기 24년의 매출액과 영업이익이 컨센서스를 상회했습니다. 이는 본사와 중국법인의 매출액이 각각 전년 동기 대비 +19%, +31% 성장하여 실적 성장을 견인했기 때문입니다. 본사는 G사향 TPU 5,6세대 주력모델과 스위치 물량이 증가하면서 믹스개선 효과를 발생시켰습니다. 또한, 마진이 높은 네트워크향 물량도 점진적인 회복세를 보였습니다. 중국 법인은 미주 Oracle향 중다층 기판 ..
LG 1분기에 주춤하였을 뿐, 자회사 실적 하반기 개선 전망 LG 1분기에 주춤하였을 뿐, 자회사 실적 하반기 개선 전망매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - LG CNS 일회성 비용으로 영업이익 하락, 하반기 정상화 예상▲△▲LG CNS의 2024년 1분기 매출액은 전년 동기 대비 소폭 증가하였으나, 일부 프로젝트의 일회성 비용을 미리 반영하여 영업이익이 감소하였습니다. 그러나 하반기에는 스마트팩토리 사업을 중심으로 안정적인 성장이 예상됩니다. LG CNS는 현재 북미 지역에 계열회사의 신규 공장을 증설 중이며, 스마트시티와 AI 등의 신규 사업도 활발히 육성하고 있습니다. - 투자의견 B..
휠라홀딩스 1Q24 Review : 미국 수익성 반등 휠라홀딩스 1Q24 Review : 미국 수익성 반등매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 주가는 브랜드력을 반영▲△▲당사는 최근 발간한 인뎁스 자료를 통해 패션 브랜드사의 주가는 브랜드력을 반영한다고 밝혔습니다. 1분기에 국내 패션 시장이 부진했음에도 동사의 리테일 매출은 전년에 비해 소폭 성장한 것으로 추정되는데, 이는 휠라의 브랜드력이 신 제품 출시로 인해 반등한 영향이라고 판단됩니다. 휠라플러스의 프리미엄 브랜드 휠라플러스의 출시가 2024년 FW 시즌에 예정되어 있으며, 미국 법인도 동일한 시즌에 신 제품을 출시할 계획입니..
인텔리안테크 [1Q24 Review] 고정비 부담 확대로 추정치 하회 인텔리안테크 [1Q24 Review] 고정비 부담 확대로 추정치 하회매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 해상용 안테나 부진 지속▲△▲1분기에는 해상용 안테나 관련하여 주요 고객사로 Inmarsat, Marlink, Carnival을 대상으로 각각 10억원(-90.5%), 57억원(-40.8%), 29억원(+33.6%)의 매출을 기록했습니다. 특히 Inmarsat과의 매출은 Viasat과의 합병 이후 재고 조정으로 인해 부진했습니다. 그러나 2분기부터는 고객사들의 발주 회복이 점진적으로 예상됩니다. 해상용 시장은 최근 주요 위성통..
현대해상 1Q24 Review: 변동성의 끝을 향해 현대해상 1Q24 Review: 변동성의 끝을 향해매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 당기순이익 4,773억원: 컨센서스 상회▲△▲현대해상의 1분기 당기순이익은 4,773억원으로 전년 동기 대비 51.4% 증가했고, 전 분기 대비에도 2,364.3% 상승했습니다. 이는 컨센서스를 큰 폭으로 상회한 결과입니다. 손실부담계약비용 환입으로 인해 보험손익은 5,329억원으로 크게 회복되었으며, 장기보험손익도 4,436억원으로 상당한 증가를 기록했습니다. 투자손익은 전년 동기 대비 37.8% 감소한 3,199억원을 기록했으며, ..
CJ제일제당 편안한 증익 구간 CJ제일제당 편안한 증익 구간매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 기대치를 상회한 1분기▲△▲CJ제일제당의 2024년 1분기 실적은 예상을 상회했습니다. 매출액은 4조 4,442억원으로 전년 동기 대비 약 0.8% 증가했고, 영업이익은 2,670억원으로 전년 동기 대비 77.5% 증가했습니다. 이는 기존의 예상치 및 컨센서스를 상회하는 수치입니다. [식품 부문]에서는 설 선물세트 실적을 제외하고 순수 국내 가공식품 매출액이 전년 대비 약 13% 증가한 것으로 추정됩니다. 판매량의 증가와 온라인 매출액의 성장세가 주요 요인으로 작용..
삼성증권 경상수익성 개선추세 지속 삼성증권 경상수익성 개선추세 지속매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 경상수익성 개선추세 지속▲△▲브로커리지, 자산관리, IB, Trading 등 수익 전 부문에서 실적이 개선되어 경상 수익성이 계속해서 향상되고 있습니다. 이는 숫자적으로 뿐만 아니라 내용적으로도 우수한 성과를 나타내고 있습니다. 특히 고객 자산의 지속적인 유입으로 인해 리테일 자산 규모가 300조원을 상회하고 있으며, 동사의 고유 강점이 더욱 강화되고 있습니다. 또한 부동산 PF와 해외 상업용 부동산의 높은 노출도를 감안할 때, 구조화 금융을 중심으로 한 IB ..

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