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증권사 리포트

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기아(000270) [1Q24 Review] 갈모형제 기아(000270) [1Q24 Review] 갈모형제매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 어닝서프라이즈▲△▲1분기 24년에는 판매 물량이 감소했음에도 불구하고 긍정적인 환율 효과와 ASP 상승으로 매출액이 10.6% 증가한 26.2조원을 기록하여 시장 컨센서스 및 회사의 예상치를 상회했습니다. ASP 상승은 북미와 유럽에서의 비중이 늘어나면서 중형 SUV 및 고부가 가치 차량 판매의 확대에 따라 발생했습니다. 영업이익은 3.4조원으로 19.2% 상승하며 운영이익률은 13.1%를 기록했습니다. EV 판매의 둔화로 발생한 인..
SK하이닉스(000660) HBM 경쟁 심화와 OECD 경기선행지수 하락 가능성 SK하이닉스(000660) HBM 경쟁 심화와 OECD 경기선행지수 하락 가능성매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - HBM 경쟁 심화▲△▲HBM3 시장에서 동사가 지난 몇 년간 공급을 독점했던 상황이 최근에는 변화되고 있는 것으로 보입니다. 특히 HBM3E 8단에서 Micron이 최대 고객사에 제품을 공급하기 시작한 것으로 알려졌습니다. 또한, 삼성전자도 2분기부터 HBM3의 공급을 본격화할 예정이며, 현재 HBM3E 12단의 인증 작업을 진행 중인 것으로 보고됩니다.SK하이닉스는 여전히 HBM 시장에서 높은 점유율과 제품 수율을..
LS ELECTRIC(010120) PER 할증 합당함에도 할인 적용 중.TP 단계적 설정 과정 LS ELECTRIC(010120) PER 할증 합당함에도 할인 적용 중.TP 단계적 설정 과정매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 전력 부문 모든 아이템 골고루 성장. 주력인 배전사업 호조 지속. 초고압 변압기도 가파른 성장 중▲△▲전력 부문에서는 다양한 아이템이 고르게 성장하고 있습니다. 배전기기, 배전반, 변압기 등의 항목에서 모두 높은 성장률을 보이며, 특히 초고압 변압기의 경우 높은 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 성장은 주력인 배전사업의 호조가 이어지고 있음을 시사하며, 앞으로 1-2년 동안에는 중저압 배전 시장도 호..
SK이노베이션(096770) 견조한 정유/화학/석유개발, 이제 시선은 배터리로... SK이노베이션(096770) 견조한 정유/화학/석유개발, 이제 시선은 배터리로...매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 영업이익 4,737억원(컨센 +19% 상회)▲△▲1Q24 영업이익은 6,247억원으로, 컨센서스를 +57% 상회했습니다. 이익 증가의 주된 원인은 유가 상승으로 인한 재고평가이익 반영 및 정제 마진 개선에 있었으며, 정유부문과 화학 부문에서 특히 큰 개선이 있었습니다. 석유개발 부문도 중국 신규 광구 생산량 확대와 ASP 상승으로 이익이 증가했습니다. 그러나 배터리 판매 부진으로 인해 SK온과 SKIET..
삼성전기(009150) 광학 반등, MLCC 순항으로 실적 개선 삼성전기(009150) 광학 반등, MLCC 순항으로 실적 개선매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 전장 및 AI 산업(서버→디바이스) 확장에 따른 수혜 전망▲△▲2024년 예상 실적은 매출액이 9.9조원으로 전년 대비 12.2% 증가할 것으로 추정되며, 영업이익은 8,610억원으로 34.7% 증가할 것으로 예상됩니다.첫째로, 전장용(IVI, ADAS 등) MLCC 수요는 하이브리드 시장 및 ADAS(Level 2+)의 확대로 2023년 대비 증가할 것으로 예상됩니다. MLCC의 전장 비중은 2021년 8%에서 2023년 20%로..
두산퓨얼셀(336260) 1Q24 Review: 생각보다 오래 지속되는 난세기 두산퓨얼셀(336260) 1Q24 Review: 생각보다 오래 지속되는 난세기매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24까지는 난세기가 지속. 2024년 연간으로는 성장 전망▲△▲1Q24까지는 어려운 상황이 지속되고 있었습니다. 연결 영업이익은 16억원으로 전년대비 48.1% 감소했지만, 컨센서스를 소폭 상회하는 결과를 냈습니다. 주기기 매출 인식이 거의 되지 않았으며 매출은 컨센서스를 상회했지만 여전히 예상보다는 낮았습니다. 그러나 마진은 예상보다 좋았습니다. 현재 주기기 수주잔고는 2,300억원으로, 2024년 내에 대부분이..
삼성SDI(006400) AMPC 인식 시작 삼성SDI(006400) AMPC 인식 시작매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2Q24 ESS와 소형전지 중심의 수익성 개선 전망▲△▲1Q24 실적은 매출액과 영업이익이 예상치를 상회했습니다. 이번 분기부터 AMPC를 영업이익에 반영하기 시작하여 실적에 변화를 가져왔습니다. 자동차전지는 ASP 하락에도 불구하고 판매량 증가와 고부가 제품 판매로 수익성이 개선되었습니다. 그러나 ESS는 계절적 비수기 영향과 프로젝트 지연으로 적자를 기록했습니다.2Q24에는 ESS와 소형전지를 중심으로 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다. AMPC ..
이마트 이제는 본업 실적 턴어라운드에 초점을 맞출 시점 이마트 이제는 본업 실적 턴어라운드에 초점을 맞출 시점매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 Review▲△▲1분기에 이마트는 연결순매출액 7.2조원과 영업이익 471억원을 기록하여, 영업이익이 전년 동기 대비 245% 증가했습니다. 이는 시장 예상치를 큰 폭으로 상회하는 결과입니다. 한편, 신세계건설의 영업적자가 여전히 -189억원으로 확대되었지만, 별도 법인인 SCK컴퍼니(스타벅스)와 프라퍼티(스타필드)의 호조로 인해 어닝 서프라이즈가 발생했습니다. 특히, 트레이더스의 호실적은 이를 이끌었는데, 1분기 SSSG는 +7...

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