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증권사 리포트

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티엘비 2Q 부터 믹스 개선 시작 티엘비 2Q 부터 믹스 개선 시작매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2Q24부터 믹스개선 시작▲△▲2024년 2분기부터 제품 믹스 개선을 통해 실적 회복이 예상됩니다. 2분기 예상 매출액은 482억 원으로 전 분기 대비 9.0%, 전년 동기 대비 13.7% 증가할 것으로 보입니다. 영업이익은 14억 원으로 전 분기 대비 흑자로 전환되지만, 전년 동기 대비 6.4% 감소할 것으로 전망됩니다. 2분기 실적 회복은 가동률보다는 제품 믹스 개선에 기인할 것입니다. 주요 요인으로는 주 고객사 내 미드-하이엔드급 기판 점유율 증가와 북미 ..
세코닉스 전기차와 상관없이 잘 팔리는 헤드램프 세코닉스 전기차와 상관없이 잘 팔리는 헤드램프매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2Q24 Preview: 헤드램프 외형성장 지속 전망▲△▲2Q24에서는 매출액이 전년 동기 대비 5.3% 증가하여 1,300억원으로 전망됩니다. 영업이익은 전년 동기 대비 3.9% 감소하여 39억원으로 예상됩니다. 고객사의 출하 호조와 함께 헤드램프 물동량이 견고하게 유지되고 있습니다. 모바일 렌즈와 차량용 카메라/렌즈 부문의 부진에도 불구하고 1분기에 이어 2분기에도 추가적인 매출 상승이 예상되고 있습니다. 외형성장이 지속되면서 양호한 수익성을 유..
SK오션플랜트 1Q24 Review: 지금이 매수 적기 SK오션플랜트 1Q24 Review: 지금이 매수 적기매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24가 실적 저점. 2024년 분기별로 상승세 뚜렷할 전망▲△▲1Q24 연결 영업이익은 89억원으로 전년 동기 대비 51.8% 하락하여 컨센서스를 하회했습니다. 이는 수주잔고로 인해 전반적인 매출이 하락했지만, 해결책이 이미 마련되어 있습니다. 먼저, Hai-Long 프로젝트의 도급 증액으로 약 70억원의 매출이 2~3분기로 이연되었으며, 특수선에서의 도 기자재 입고 지연으로 150억원의 매출도 이연되었습니다. 또한, 판관비도 전년 동기..
삼성전자 최대 고객향 HBM3E 출하 소식 필요 삼성전자 최대 고객향 HBM3E 출하 소식 필요매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ -▲△▲동사의 2Q24 매출과 영업이익은 각각 72.8조원과 9.8조원을 기록할 것으로 전망됩니다. 이는 ASP 상승에 따른 Memory 반도체 부문의 실적 개선이 MX/네트워크 부문의 실적 둔화를 상쇄하고도 남을 것으로 예상됩니다. 당사가 현재 전망하고 있는 2Q24 부문별 영업이익 전망치는 다음과 같습니다:반도체: 5.6조원 (Memory 6.1조원)SDC: 0.4조원MX/네트워크: 2.8조원CE (하만 포함): 0.9조원 동사가 제시한 2Q24 ..
SK하이닉스 당분간 HBM 경쟁력 우위가 이어질 듯 SK하이닉스 당분간 HBM 경쟁력 우위가 이어질 듯매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ -가이던스▲△▲동사가 제시한 2분기 DRAM 및 NAND 출하 증가율 가이던스는 각각 10%대 중반 증가와 0%입니다. 당사는 2분기 DRAM과 NAND 평균판매단가(ASP)가 각각 14%, 18% 상승할 것으로 추정하고 있습니다. 이를 바탕으로 한 동사의 2분기 매출과 영업이익 전망치는 전분기 대비 각각 29%, 111% 증가한 16.1조원과 6.1조원으로 예상됩니다. 동사는 최대 고객사를 대상으로 HBM3E 8단 제품을 출하하기 시작했으며, 1..
백산 실적 우상향으로 주주환원 밸류업 효과 극대화 백산 실적 우상향으로 주주환원 밸류업 효과 극대화매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 폴리우레탄 합성피혁 전문 제조업체로 스포츠신발, 전자제품 케이스, 차량 내장재 등에 적용되고 있으며, 자회사를 통하여 의류사업도 영위함▲△▲동사는 1986년에 설립된 폴리우레탄 합성피혁 전문 제조업체로, 스포츠신발, 전자제품 케이스, 차량 내장재 등에 적용되는 제품을 생산합니다. 동사는 자회사를 통해 의류사업도 영위하고 있습니다. 폴리우레탄 합성피혁의 다양한 용도 중 스포츠신발 부문에 집중하다가, 차량 내장재와 전자제품 케이스 부문 등으로 전방산..
지역난방공사 배당의 화신으로 변신 지역난방공사 배당의 화신으로 변신매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 올해 1분기 어닝 서프라이즈▲△▲동사는 올해 1분기 K-IFRS 연결기준 실적에서 매출액 13,746억원(-17.2% YoY, +32.4% QoQ), 영업이익 2,086억원(흑자전환 YoY, -57.7% QoQ)을 기록하며 어닝 서프라이즈를 나타냈습니다. 매출액 감소는 SMP 하락으로 전기 판매단가가 전년 동기 대비 37.3% 하락한 영향이 컸으나, 열 판매단가가 11.2% 상승하여 매출 하락폭을 줄였습니다. 열 판매단가는 2022년 세 차례 인상되었고, 202..
한화 엔진 조선소 공정 안정화의 수혜는 기자재업체로 한화 엔진 조선소 공정 안정화의 수혜는 기자재업체로매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 조선업 공정 안정화 중, 이제 수혜는 기자재 업체 차례▲△▲조선소의 공정이 안정화되면서 이제 기자재 업체들이 수혜를 받을 시점입니다. 2024년 1분기 실적에서 조선소의 공정 만회 비용이 크게 감소한 것이 눈에 띕니다. 이는 조선소 공정이 정상화되었음을 의미하며, 인력난 문제도 해외 인력 채용으로 해결되었습니다. 이러한 변화는 빅3 조선소에서 중소형 조선소, 기자재 업체로 이어지는 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 한화엔진은 2023년 매출 8,..

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