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증권사 리포트

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빙그레 비수기가 걱정 없는 수준의 체질개선 빙그레 비수기가 걱정 없는 수준의 체질개선매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 Review: 시장기대치를 상회하는 영업실적 시현▲△▲빙그레의 1Q24 연결기준 매출액과 영업이익이 각각 3,009억원(+2.5% YoY), 211억원(+65.1% YoY)을 기록했습니다. 이는 비수기의 낮은 가동률과 성수기대비 레버리지 효과 축소에도 불구하고, 지속된 수익 개선 흐름과 수출 성장, 원가 부담 감소 등이 맞물려 시장 기대치를 상회하는 영업실적 성장세를 시현한 것입니다. 높은 전년동기 베이스 효과를 감안할 때도 최근의 수익구조 개..
SK스퀘어 끊김 없는 주주환원 SK스퀘어 끊김 없는 주주환원매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 Review: NAV 대비 할인율 67%. 24.5월 현재 할인율 70%▲△▲1Q24 리뷰: 순자산 가치(NAV) 대비 할인율 67%, 2024년 5월 현재 할인율 70%입니다. 영업 수익은 5천억 원으로 전년 동기 대비 15% 감소하고 전 분기 대비 20% 감소했습니다. 영업이익(OP)은 3.2천억 원으로 흑자 전환했습니다. SK하이닉스의 흑자 전환에 따라 지분법 이익도 흑자 전환되었습니다.주요 자회사의 실적과 지표도 개선되었습니다:커머스 부문: 수익 1..
에스엘 역시 에스엘은 상반기다 에스엘 역시 에스엘은 상반기다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견 매수 유지, 목표주가 52,000원 상향(+18%)▲△▲에스엘에 대한 투자의견을 매수로 유지하며, 목표주가를 52,000원으로 상향합니다(+18%). 이번 목표주가 52,000원은 2024년 예상 주당순이익(EPS) 8,451원에 목표 주가수익비율(PER) 6.2배를 적용한 것입니다. 이는 이익 안정기인 2013~2017년의 밸류에이션에 분기 실적 변동성을 고려하여 10% 할인한 수치입니다. 이익 추정치 상향에 따라 목표주가를 44,000원에서 52,000..
카카오게임즈 25년 대형 신작을 기다리며 카카오게임즈 25년 대형 신작을 기다리며매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 카카오 계열사와 시너지는 이제 시작▲△▲카카오 계열사와의 시너지는 이제 막 시작되었습니다. 카카오페이지의 히트작인 을 활용한 게임과 SM IP를 활용한 게임 제작은 카카오 공동체 내에서 시너지를 창출하는 첫 걸음이 될 것입니다. 카카오는 다수의 웹툰, 드라마, 아이돌 IP를 보유하고 있어 게임화가 가능하며, 이러한 시너지가 확인될 경우 이는 밸류에이션 프리미엄 요소로 작용할 것으로 예상됩니다. 은 오션드라이브를 통해 콘솔 액션 RPG로 제작되고 있으며, ..
농심 장기 우상향은 확실 농심 장기 우상향은 확실매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 단기 실적 모멘텀은 부재하나, 장기 우상향은 확실▲△▲농심의 2019년 북미 매출액은 2,917억원에서 2023년 6,352억원으로 4년 만에 118% 성장했습니다. 같은 기간 시장 성장률은 90%로 추정되며, 이는 신라면, 생생우동 등의 대표 브랜드 제품뿐만 아니라 채널별 기획제품 판매 호조의 영향이 컸습니다. 전년 대비 높은 기저 부담은 2분기부터 점차 완화될 것으로 예상됩니다. 또한, 2분기부터 프리미엄 신제품 출시가 이어지고, 3분기 말에는 추가 라인 증설도 완료..
HMM 1Q24 Review: 수에즈 수혜 중 HMM 1Q24 Review: 수에즈 수혜 중매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 Review: 수에즈 수혜 중▲△▲1분기 2024년을 회고해보면, HMM의 연결 기준 영업실적이 2.33 조원의 매출액과 4,070 억원의 영업이익을 기록했습니다. 이는 전년 동기 대비 각각 11.9%와 32.6% 증가한 수치입니다. 그러나 시장 컨센서스에 비해 영업이익이 하회한 것으로 나타났습니다. 이러한 결과는 지난해의 연간 영업이익 대비 70%에 해당하는 성과를 달성한 것입니다.수에즈 운하 통행 제한 등의 지정학적 이슈로 SCFI가 급..
한전KPS 24년 이익 숨고르기 감안 시 모멘텀은 하반기 후반부부터 한전KPS 24년 이익 숨고르기 감안 시 모멘텀은 하반기 후반부부터매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 영업실적 숨고르기. 그러나, 컨센서스 부합하는 무난한 실적▲△▲1분기 24년의 연결 영업실적은 매출이 3,428억원으로 전년 동기 대비 2.4% 감소하고 전 분기 대비에선 22.2% 하락했습니다. 영업이익은 522억원으로 전년 동기 대비 4.9% 하락했으며, 전 분기 대비에선 11.7% 감소했습니다. 이러한 결과는 예상 범위 내에 있으며 시장 컨센서스와 부합하는 것으로 나타났습니다.매출에서 원자력/양수 부문은 6.3%의..
하이트진로 1Q24 Review: 광고선전비 -20% 감소 하이트진로  1Q24 Review: 광고선전비 -20% 감소매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2Q24E 영업이익 +358% 전망▲△▲하이트진로의 2024년 1분기 연결 실적은 시장 기대치에 부합하여, 매출액은 6,211억원(+2.9% YoY, +0.1% QoQ), 영업이익은 484억원(+25.0% YoY, +62.0% QoQ), 지배주주순이익은 263억원을 기록했습니다. 이번 분기 실적은 신제품 시장 안착과 ASP 상승 효과, 판관비 절감 등의 영향으로 이익률이 개선되었습니다. 특히, 소주 부문에서는 매출액이 3,748억원(+..

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