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농심 장기 우상향은 확실 농심 장기 우상향은 확실매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 단기 실적 모멘텀은 부재하나, 장기 우상향은 확실▲△▲농심의 2019년 북미 매출액은 2,917억원에서 2023년 6,352억원으로 4년 만에 118% 성장했습니다. 같은 기간 시장 성장률은 90%로 추정되며, 이는 신라면, 생생우동 등의 대표 브랜드 제품뿐만 아니라 채널별 기획제품 판매 호조의 영향이 컸습니다. 전년 대비 높은 기저 부담은 2분기부터 점차 완화될 것으로 예상됩니다. 또한, 2분기부터 프리미엄 신제품 출시가 이어지고, 3분기 말에는 추가 라인 증설도 완료..
HMM 1Q24 Review: 수에즈 수혜 중 HMM 1Q24 Review: 수에즈 수혜 중매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 Review: 수에즈 수혜 중▲△▲1분기 2024년을 회고해보면, HMM의 연결 기준 영업실적이 2.33 조원의 매출액과 4,070 억원의 영업이익을 기록했습니다. 이는 전년 동기 대비 각각 11.9%와 32.6% 증가한 수치입니다. 그러나 시장 컨센서스에 비해 영업이익이 하회한 것으로 나타났습니다. 이러한 결과는 지난해의 연간 영업이익 대비 70%에 해당하는 성과를 달성한 것입니다.수에즈 운하 통행 제한 등의 지정학적 이슈로 SCFI가 급..
한전KPS 24년 이익 숨고르기 감안 시 모멘텀은 하반기 후반부부터 한전KPS 24년 이익 숨고르기 감안 시 모멘텀은 하반기 후반부부터매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 영업실적 숨고르기. 그러나, 컨센서스 부합하는 무난한 실적▲△▲1분기 24년의 연결 영업실적은 매출이 3,428억원으로 전년 동기 대비 2.4% 감소하고 전 분기 대비에선 22.2% 하락했습니다. 영업이익은 522억원으로 전년 동기 대비 4.9% 하락했으며, 전 분기 대비에선 11.7% 감소했습니다. 이러한 결과는 예상 범위 내에 있으며 시장 컨센서스와 부합하는 것으로 나타났습니다.매출에서 원자력/양수 부문은 6.3%의..
하이트진로 1Q24 Review: 광고선전비 -20% 감소 하이트진로  1Q24 Review: 광고선전비 -20% 감소매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2Q24E 영업이익 +358% 전망▲△▲하이트진로의 2024년 1분기 연결 실적은 시장 기대치에 부합하여, 매출액은 6,211억원(+2.9% YoY, +0.1% QoQ), 영업이익은 484억원(+25.0% YoY, +62.0% QoQ), 지배주주순이익은 263억원을 기록했습니다. 이번 분기 실적은 신제품 시장 안착과 ASP 상승 효과, 판관비 절감 등의 영향으로 이익률이 개선되었습니다. 특히, 소주 부문에서는 매출액이 3,748억원(+..
SK하이닉스 HBM 주요 고객사 향 두 가지 긍정 요인 발생 SK하이닉스 HBM 주요 고객사 향 두 가지 긍정 요인 발생매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 핵심 고객사 향 긍정 요인 발생▲△▲당사의 채널 체크 결과, SK하이닉스와 북미의 핵심 고객사와 관련하여 HBM 사업에 대한 다양한 긍정 요인이 나타나고 있습니다. 이러한 요인은 당사에 큰 이익을 제공할 것으로 예상됩니다. 첫째로, 선도 업체의 이점을 기반으로 한 강력한 '상방전개'로 인해 2025년의 판가가 상승할 것으로 예상됩니다. 둘째로, 고객 의존도가 심화됨에 따라 추가적인 '하방전개'가 예상되며, 이는 2H24에 HBM3 추가..
이수페타시스 오랜만에 실적 서프라이즈, 그 너머를 주목 이수페타시스 오랜만에 실적 서프라이즈, 그 너머를 주목매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 Review: 실적 도약 Cycle 시작▲△▲1분기 24년의 매출액과 영업이익이 컨센서스를 상회했습니다. 이는 본사와 중국법인의 매출액이 각각 전년 동기 대비 +19%, +31% 성장하여 실적 성장을 견인했기 때문입니다. 본사는 G사향 TPU 5,6세대 주력모델과 스위치 물량이 증가하면서 믹스개선 효과를 발생시켰습니다. 또한, 마진이 높은 네트워크향 물량도 점진적인 회복세를 보였습니다. 중국 법인은 미주 Oracle향 중다층 기판 ..
LG 1분기에 주춤하였을 뿐, 자회사 실적 하반기 개선 전망 LG 1분기에 주춤하였을 뿐, 자회사 실적 하반기 개선 전망매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - LG CNS 일회성 비용으로 영업이익 하락, 하반기 정상화 예상▲△▲LG CNS의 2024년 1분기 매출액은 전년 동기 대비 소폭 증가하였으나, 일부 프로젝트의 일회성 비용을 미리 반영하여 영업이익이 감소하였습니다. 그러나 하반기에는 스마트팩토리 사업을 중심으로 안정적인 성장이 예상됩니다. LG CNS는 현재 북미 지역에 계열회사의 신규 공장을 증설 중이며, 스마트시티와 AI 등의 신규 사업도 활발히 육성하고 있습니다. - 투자의견 B..
휠라홀딩스 1Q24 Review : 미국 수익성 반등 휠라홀딩스 1Q24 Review : 미국 수익성 반등매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 주가는 브랜드력을 반영▲△▲당사는 최근 발간한 인뎁스 자료를 통해 패션 브랜드사의 주가는 브랜드력을 반영한다고 밝혔습니다. 1분기에 국내 패션 시장이 부진했음에도 동사의 리테일 매출은 전년에 비해 소폭 성장한 것으로 추정되는데, 이는 휠라의 브랜드력이 신 제품 출시로 인해 반등한 영향이라고 판단됩니다. 휠라플러스의 프리미엄 브랜드 휠라플러스의 출시가 2024년 FW 시즌에 예정되어 있으며, 미국 법인도 동일한 시즌에 신 제품을 출시할 계획입니..

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