LG 1분기에 주춤하였을 뿐, 자회사 실적 하반기 개선 전망

LG 1분기에 주춤하였을 뿐, 자회사 실적 하반기 개선 전망

매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!

▼▼▼▼▼

-

 

'증권사 리포트' 카테고리의 글 목록

 

 

▲▲▲▲▲

 

---

- LG CNS 일회성 비용으로 영업이익 하락, 하반기 정상화 예상

▲△▲

LG CNS의 2024년 1분기 매출액은 전년 동기 대비 소폭 증가하였으나, 일부 프로젝트의 일회성 비용을 미리 반영하여 영업이익이 감소하였습니다. 그러나 하반기에는 스마트팩토리 사업을 중심으로 안정적인 성장이 예상됩니다. LG CNS는 현재 북미 지역에 계열회사의 신규 공장을 증설 중이며, 스마트시티와 AI 등의 신규 사업도 활발히 육성하고 있습니다.

 

---

- 투자의견 BUY, 목표주가 123,000원 유지

▲△▲

LG의 보통주 주당 배당금은 2021년에는 2,800원, 2022년에는 3,000원, 2023년에는 3,100원으로 꾸준히 증가하며, 이번 해에도 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. 또한, 자기주식은 올해 말까지 5천억원을 취득할 계획이며, 2024년 1분기 말 기준으로 이미 약 81%를 매입했습니다. 자기주식에 대한 활용 방안은 향후 이사회가 결정할 예정입니다.

투자의견은 여전히 BUY를 유지하며, 목표주가도 123,000원으로 유지됩니다. 1분기에는 별도 기준으로 영업수익과 연결 매출액 및 영업이익이 전년 동기 대비 감소했지만, 이는 일시적인 요인에 따른 것입니다. 하반기에는 LG 화학의 실적 개선과 LG CNS의 영업이익 정상화가 예상됩니다. 2024년 연간으로는 매출액과 영업이익이 모두 전년 대비 증가할 것으로 전망됩니다.

 

매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!

▼▼▼▼▼

-

 

'증권사 리포트' 카테고리의 글 목록

 

▲▲▲▲▲

 

---

※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다