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휠라홀딩스 1Q24 Review : 미국 수익성 반등
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- 주가는 브랜드력을 반영
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당사는 최근 발간한 인뎁스 자료를 통해 패션 브랜드사의 주가는 브랜드력을 반영한다고 밝혔습니다. 1분기에 국내 패션 시장이 부진했음에도 동사의 리테일 매출은 전년에 비해 소폭 성장한 것으로 추정되는데, 이는 휠라의 브랜드력이 신 제품 출시로 인해 반등한 영향이라고 판단됩니다. 휠라플러스의 프리미엄 브랜드 휠라플러스의 출시가 2024년 FW 시즌에 예정되어 있으며, 미국 법인도 동일한 시즌에 신 제품을 출시할 계획입니다. 이러한 배경에서 국내 및 해외에서의 휠라의 브랜드력 반등을 기대해볼 수 있습니다. 현재 휠라의 브랜드 가치를 인정받고 있지 못한 상황에서 다운사이드 리스크는 제한적이며, 오히려 브랜드력 반등으로 인한 업사이드 리스크를 대비할 필요가 있습니다.
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 5.3만원 상향
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투자의견인 BUY를 유지하며, 목표주가를 5.3만원으로 상향 조정했습니다. 이 상향된 목표주가는 미국 법인의 수익성 반등과 아쿠쉬네트 가치 상승을 반영하였습니다. 또한, 당사의 의류업종에 대한 최선호주 의견도 동일하게 유지됩니다.
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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다
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