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증권사 리포트

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넥센타이어 상반기의 수모를 하반기에 갚아주겠다 넥센타이어 상반기의 수모를 하반기에 갚아주겠다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 목표주가 11,000원, 투자의견 매수 유지▲△▲하반기부터 체코 공장 증설 물량 본격화체코 공장의 증설이 하반기부터 본격적으로 반영되기 시작하면서, 상반기에는 고정비 부담이 높았지만 하반기부터는 수익성 개선이 예상됩니다. 유럽 내 판매량은 1,400만 본으로, 이 중 550만 본은 체코 공장에서 생산하고 있으며 나머지는 한국 공장에서 수출로 대응하고 있습니다.외형 성장 및 운송비 절감총 1,100만 본 규모로 증설이 이루어지면 외형 성장뿐만 아니라 ..
삼성바이오로직스 실적이 정당화한 프리미엄 삼성바이오로직스 실적이 정당화한 프리미엄매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 그 동안 실적이 정당화한 프리미엄▲△▲회사는 2023년 별도 기준 매출액 2.9조원(YoY+20.6%)과 영업이익 1.2조원(YoY+24.4%)을 기록하며, 글로벌 동종 업계 대비 높은 실적 성장세를 보였습니다. 4공장(18만 리터)의 상업화 배치 생산이 올해 하반기부터 시작되면서 2025년 본격적으로 매출에 기여할 예정이며, 내년 4월 가동을 목표로 증설 중인 5공장과 함께 향후에도 회사의 탑라인 성장은 견조하게 유지될 전망입니다.항체치료제에 대한 지속..
셀트리온 합병의 효과를 확인할 준비 셀트리온 합병의 효과를 확인할 준비매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 합병의 효과를 확인할 준비▲△▲OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO - 램시마 시즌2, 짐펜트라 미국 매출 기대▲△▲ 짐펜트라는 인플릭시맙의 피하주사 제형으로, 같은 성분의 바이오시밀러 중 편의성 측면에서 차별화된 신약입니다. 인플릭시맙은 염증성장질환(IBD) 치료 가이드라인에서 1차로 권고하는 성분이며, 피하주사 제형은 병용투약 비율이 높지 않은 자가면역질환에서 특히 높은 선호도를 갖습니다.짐펜트라는 다음과 같은 장점을 갖추고 있습니다:신약..
한올바이오파마 가만히 있어도 이기는 방법 한올바이오파마 가만히 있어도 이기는 방법매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 가만히 있어도 이기는 방법▲△▲FcRn 저해제의 가치는 약물의 적응증 확장성에 있습니다. 다른 FcRn 저해제의 PoC 입증은 동사의 적응증 확장을 의미할 수 있으며, 이는 긍정적인 측면입니다. 반면에 다른 기전의 약물은 경쟁 심화를 의미합니다. 상반기에 발표된 Nipocalimab(JnJ), Vyvgart(ArgenX)의 쇼그렌증후군 임상성공, Enspryng(Roche, IL-6 저해제)의 MG 적응증 개발 중단, BHV-1300(Biohaven, I..
유한양행 하반기 가장 명확한 모멘텀 유한양행 하반기 가장 명확한 모멘텀매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - ASCO 발표, 레이저티닙의 활용도 증가 전망▲△▲Johnson & Johnson은 이번 ASCO에서 아미반타맙/레이저티닙 관련 다수의 임상 결과를 발표할 예정입니다. 사전 공개된 3건의 연구결과 이외에도, 아미반타맙SC와 레이저티닙 병용요법의 임상 2상(PALOMA-2) 및 임상 3상(PALOMA-3) 결과가 발표될 것입니다. Exon20 삽입 돌연변이 1차 치료제 세팅에서 병용으로 투여되는 화학항암제가 정맥주사 제형임을 고려할 때, 아미반타맙SC는 경구제형..
파인엠텍 잠재력이 큽니다 파인엠텍 잠재력이 큽니다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자포인트는 크게 3가지▲△▲① OVX 등 중화향 엔드플레이트 매출이 확대되고 있습니다. 중국 업체들은 폴더블 폼팩터를 통해 프리미엄 시장에서의 입지를 넓히려는 노력을 기울이고 있습니다. 이에 따라 관련 매출은 '23년에 800억원에서 '24년에 1,200억원으로 +50% 성장하여 전체 플레이트 매출에서 차지하는 비중은 동기간에 20%에서 30%로 확대될 전망입니다.② SDC를 통한 A사향 엔드플레이트 공급 가능성은 상당한 실적 업사이드를 내포합니다. 당사는 2H26년부..
비에이치 Apple에 대한 기대는 곧 비에이치에 대한 기대입니다 비에이치 Apple에 대한 기대는 곧 비에이치에 대한 기대입니다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - Apple▲△▲투자의견을 Buy로 유지하며 목표주가를 26,000원에서 27,500원으로 상향 조정했습니다. 이로써 목표주가는 기존보다 6% 상승했습니다. 이 조정에는 25년에 대한 가중치가 높아졌으며, 24년과 25년의 영업이익 추정치를 각각 3%와 4% 상향 조정했습니다. 목표배수는 여전히 10년 평균 12MF P/E인 7.6배를 적용했습니다.또한, Apple에 대한 우려는 동사에 대한 우려로 반영될 수 있지만, 그 반대도 마찬..
솔루엠 외생변수와 경쟁우위를 구분해 봅시다 솔루엠 외생변수와 경쟁우위를 구분해 봅시다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견과 목표주가를 유지▲△▲당사의 투자의견과 목표주가를 유지합니다. 투자자들의 피드백을 살펴보면 다음과 같은 점들이 있습니다.물류비 부담에 대한 우려가 여전히 존재합니다. ESL을 베트남에서 생산한 뒤 유럽으로 공급하는데, 현재 홍해를 가로지르는 길이 막혀 있어 희망봉을 경유하고 있습니다. 선사와 LTA를 맺지 않은 상황에서 Spot 운임이 급등하고 있어 부담이 큽니다. 이는 외생 변수로 예측하기 어려운 상황이어서 아쉬운 부분입니다.수주 성과에 대한..

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