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증권사 리포트

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태웅 판가 하락에도 여전히 관심 유효 태웅 판가 하락에도 여전히 관심 유효매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 연간 영업이익 500억원 달성을 기대▲△▲동사는 2024년 연간 매출액 4,672억원(YoY +5.3%)과 영업이익 505억원(YoY +27.7%, OPM 10.8%)을 전망합니다. 해상풍력과 조선 부문이 성장의 주축이 될 것으로 보이며, 철스크랩 가격의 불확실성으로 인해 기존 예상보다 성장폭을 보수적으로 추정하고 있습니다. 가스 및 전력비의 안정화와 제강 심야전기 사용, 선별 수주 인식 등으로 두 자릿수 영업이익률 달성을 기대합니다. - 주요 전방 산업별 ..
POSCO홀딩스 시간이 필요하다 POSCO홀딩스 시간이 필요하다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2차전지 소재 부문, 실적 부담 완화▲△▲동사의 2차전지 소재 부문은 아직 사업 초기 단계에 있으며, 2023년에는 소재 가격 하락으로 실적에 상당한 부담이 있었습니다. 친환경미래소재 부문에서 포스코퓨처엠을 제외한 단순합계 기준 영업손익은 다음과 같습니다:1Q23: -100억원2Q23: -480억원3Q23: -430억원4Q23: -950억원이처럼 적자폭이 확대됐지만, 1Q24에는 -320억원으로 적자폭이 축소되었습니다. 이는 리튬 가격이 2024년 들어 안정세를 ..
원익QnC 2025년 본업 영업이익 1000억원, 사상 최대 실적 기록 전망 원익QnC 2025년 본업 영업이익 1000억원, 사상 최대 실적 기록 전망 매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2분기 예상 영업이익 353억원▲△▲동사의 2분기 예상 매출액은 2,216억원으로 전년 동기 대비 9% 증가하고, 전분기 대비 2% 증가할 것으로 보입니다. 영업이익은 353억원으로 영업이익률(OPM) 16%를 기록하며, 전년 동기 대비 26%, 전분기 대비 8% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 다음과 같은 요인들에 기인합니다:국내 메모리반도체 고객들의 가동률 회복 및 Migration 투자: 국내 주요 메모리반도체 ..
삼성중공업 삼성은 삼성이다 삼성중공업 삼성은 삼성이다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 해양공사 착공으로 하반기 실적 상승 기대▲△▲동사는 지난해에 제시한 가이던스를 초과 달성했습니다. 올해의 가이던스는 매출 9.7조원(YoY +21%), 영업이익 4천억원(YoY +71%)으로 설정되었습니다. 1분기 실적은 다소 저조했지만, 4월에 착공된 해양 프로젝트인 Petronas ZFLNG가 서서히 공정률을 끌어올리고 있습니다. 초기에는 매출에 큰 기여를 하지 않을 것으로 예상되지만, 하반기에는 본격적인 매출 상승이 예상됩니다. ZFLNG의 수주 이익률은 매우 높..
천보 수요 회복에 대한 확인 필요 천보 수요 회복에 대한 확인 필요매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 전해질도 탈중국화가 필요한 IRA 핵심 광물에 포함될 수 있다▲△▲동사의 가장 큰 투자 포인트는 전해질 도의 탈중국화였습니다. 이는 2025년부터 외국 기업이 핵심 광물을 사용할 때 세액 공제 보조금을 받지 못하게 되며, 미국이나 FTA 체결 국가에서 조달해야 하는 규정이 있기 때문입니다. 북미 시장 진출을 준비 중인 다수의 배터리 셀 업체들이 이로 인해 미국 IRA법 내 핵심 광물에 속하는 전해질 공급망을 재구축해야 할 필요성이 높아졌습니다. 그러나 IRA F..
엘앤에프 하반기부터 점진적인 수익성 정상화 예상 엘앤에프 하반기부터 점진적인 수익성 정상화 예상매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - LS그룹과의 합작법인을 통해 2025년 전구체 내재화를 준비 중▲△▲동사에 대한 목표주가가 230,000원으로 상향 조정되었으며, 동시에 매수 투자의견이 유지되었습니다. 이 목표주가는 2026년 예상 EPS에 2026~2028년 전세계 및 북미 전기차 배터리 예상 수요 연평균 성장률에 PEG 1.0을 반영한 P/E 25.0배를 적용하여 산출되었습니다. 최근에는 동사의 주요 우려요인 Tesla 향 매출 비중에 대한 문제에 대응하기 위해 SK온과 유럽..
에코프로비엠 FOMO의 부작용, 밸류에이션 정상화 과정 필요 에코프로비엠 FOMO의 부작용, 밸류에이션 정상화 과정 필요매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 밸류에이션 부담이 크다▲△▲동사에 대한 목표주가를 15만원으로 하향 조정하고 매도 투자의견을 유지합니다. 목표주가는 당사의 2027년 예상 EPS와 2027~2029년 전세계 및 북미 전기차 배터리 예상 수요 연평균 성장률에 PEG 1.0을 반영한 P/E 22.0배를 기반으로 산출되었습니다.최근 주가는 지난해 7월의 고점 이후 지속적인 하락세를 보이고 있지만, 여전히 밸류에이션 부담이 크다고 판단됩니다. 실적이 상반기를 바닥으로 하고 ..
나노신소재 하반기 4680향 음극용 CNT 도전재 수요 증가 본격화될 전망 나노신소재 하반기 4680향 음극용 CNT 도전재 수요 증가 본격화될 전망매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - LG에너지솔루션의 4680 배터리▲△▲하반기에 주목해야 할 모멘텀은 LG에너지솔루션의 4680 배터리입니다. 주요 배터리 셀 업체들이 시장 경쟁력을 확보하기 위해 고객사들에게 다양한 선택지를 제공하고 있으며, 많은 완성차 업체들이 전기차에 원형 배터리를 적용할 계획입니다. LG에너지솔루션은 이에 발맞춰 올해 8월부터 9GWh 규모의 오창 공장 가동을 시작할 예정이며, 2025년에는 미국 애리조나에 최대 36GWh의 캐파를..

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