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증권사 리포트

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삼성SDI 배터리 초격차 기술 전략 삼성SDI 배터리 초격차 기술 전략매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2025년 기준 전자재료 예상 순이익에 P/E 10.0배를 적용▲△▲동사에 대한 매수 투자의견과 목표주가를 유지합니다. 현재 주가의 밸류에이션은 2024년과 2025년 예상 실적 기준으로 P/E가 각각 17.3배와 11.9배로, 동종 업종 내에서 높은 매력도를 보입니다. 특히 2025년 기준으로 전자재료 예상 순이익에 대해 P/E 10.0배를 적용한 경우, 사업가치가 약 2.8조원이며, 삼성디스플레이 지분 장부가치를 제외한 전지 사업가치도 P/E 약 12.9배..
LG에너지솔루션 하반기 GM 판매량이 주가 방향성의 결정 요인 LG에너지솔루션 하반기 GM 판매량이 주가 방향성의 결정 요인매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 미국 시장을 중심으로 중장기적인 상승세▲△▲동사에 대한 매수 투자의견과 목표주가를 유지합니다. 전기차 시장은 미래에 대한 불가피한 성장을 보이고 있으며, 동사는 뛰어난 기술력과 다양한 고객사를 확보하고 있어 중장기적으로 상승세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 그러나 GM의 연간 전기차 판매량 계획 하향 조정 가능성과 미국 대선 결과 등에 대한 불확실성이 존재하여, 당분간은 밸류에이션 상승 여력이 제한될 수 있습니다.현재의 밸류에이션은 2..
LG이노텍 우려는 정점이고 수익성은 바닥입니다 LG이노텍 우려는 정점이고 수익성은 바닥입니다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 수익성의 바텀아웃▲△▲투자의견과 목표주가를 유지하는 결정을 내리는 것으로 보입니다. 현재 주가는 12개월 미래 수익 대비 주가수익비율(P/E)이 7.3배로, 10년 평균 대비 20% 할인된 수준입니다. 이는 ① 수익성과 ROE의 바닥이 확인되었고, ② 시장에서의 고객사에 대한 우려가 정점을 지났음을 시사합니다. 이에 따라 Trading Buy 전략이 유효한 것으로 판단되어 투자의견과 목표주가를 유지하는 것으로 결정하였습니다.수익성 측면에서는 고정비 ..
LG전자 B2B 회사로 인정해주세요 LG전자 B2B 회사로 인정해주세요매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견과 목표주가를 유지▲△▲투자의견과 목표주가를 현 상태로 유지합니다. 가전 부문은 현재 바닥을 통과하고 있으며, TV 시장에서는 유럽 중심으로 개선이 기대됩니다. 이러한 상황에서 회사의 가치는 과거 10년간의 연저점 P/B의 평균과 -1 표준편차 P/E 수준에 불과합니다. 그러나 B2B 및 플랫폼 중심의 사업체질 개선으로 인한 실적 호조 가능성은 주가 반등을 촉발할 수 있습니다. 이는 리스크 대비 리턴이 크다고 볼 수 있으며, 전기전자 산업 내에서는 주목..
삼성전기 AI 서버, AI PC, HEV → 더 좋은 부품이 필요해요 삼성전기 AI 서버, AI PC, HEV → 더 좋은 부품이 필요해요매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견 Buy 목표주가를 200,000원으로 상향▲△▲투자의견은 여전히 Buy를 유지하고, 목표주가를 기존의 185,000원에서 200,000원으로 상향 조정했습니다. 이 상향은 전장 부품과 AI 중심의 사업 포트폴리오 고도화, 그리고 AI PC에서의 기회를 근거로 합니다. 최근 10년간의 평균 P/B 비율인 1.75배를 목표로 설정했습니다.삼성전기의 사업 포트폴리오는 전장 부품과 AI 중심으로 개선되고 있습니다. 올해 ML..
SNT 다이내믹스 이제 여기를 주목하세요 SNT 다이내믹스 이제 여기를 주목하세요매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 국산 기술 확대는 당면과제, 사업 영역 넓어진다▲△▲국산 기술의 확대는 현재의 시급한 과제 중 하나입니다. K-방산 수출이 증가하면서 국내에서의 방산 기술 및 부품의 국산화 의지가 높아지고 있습니다. 다양한 품목에 대한 대규모 해외 수출이 이뤄지고 있지만, 국내 기술의 부재로 인해 여전히 해외에 의존해야 하는 상황입니다. 이로 인해 품질 관리 및 제품의 납기 일정 준수에 큰 문제가 발생할 수 있습니다. 특히 자주포, 전차, 장갑차 등의 핵심 요소인 파워팩..
현대로템 아직 몇 발 더 남았습니다 현대로템 아직 몇 발 더 남았습니다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 레일솔루션 수주 증가, 기초체력 끌어올리는 요인▲△▲전차를 중심으로 한 디펜스솔루션 사업 부문이 시장에서 상대적으로 더 큰 주목을 받았지만, 레일솔루션 부문의 약진도 주목할 만하다. 몇 해 전부터 저가 수주를 탈피하고 완전한 이익구조로 돌아선 레일솔루션 부문은 올해 1분기 기준 수주 잔고가 12조원을 넘어섰다. 국내에서는 GTX 노선의 점진적인 개통, KTX-1의 교체, 그리고 KTX-청룡 운행 시작 등이 맞물리며 고속철 분야의 절대 강자의 면모를 나타내고 있..
한화에어로스페이스 K-방산의 상징 그 잡채 한화에어로스페이스 K-방산의 상징 그 잡채매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 방산/우주 사업에 더욱 집중▲△▲하반기 인적분할이 마무리되면 방위산업 역량이 더욱 집중될 것으로 기대된다. 방산과 민수 사업 분야를 구분하여 각각의 사업 영역에 더욱 집중한다는 계획이다. K-9 자주포를 넘어 장갑차, 천무, 탄약, 잠수함, 위성 등의 수출 전선이 넓어질 전망이다. 한국형 발사체 기술부터 SAR/EO 위성 제작, 위성 데이터 활용 등 우주 사업도 보다 빠르고 정교한 의사 결정이 가능해질 것으로 보인다. - 투자의견 매수, 목표주가 25 ..

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