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증권사 리포트

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삼성E&A (028050) 큰 그림을 그려가기 좋은 때 삼성E&A (028050) 큰 그림을 그려가기 좋은 때매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 비화공 부문 우려로 고전했던 상반기. 이제힘든부분은 기반영▲△▲비화공 부문은 상반기에 어려움을 겪었으며, 이제는 그 어려운 부분이 기반이 되고 있습니다. 2024년 상반기에는 글로벌 EPC 경쟁사들, 주택 건설업체, 유가 등과 비교해 하부성과를 보였습니다. 이는 삼성전자 P5 공사 중단으로 시작된 비화공 수주의 감소 우려가 주요 원인입니다. 2023년에는 기록적인 수주를 기록한 비화공 부문이 2024년에는 하향세로 안정화될 것으로 전망되며 ..
한국전력 (015760) 요금 인상까지 잠시 쉬어 가는 시간 한국전력 (015760) 요금 인상까지 잠시 쉬어 가는 시간매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 되새김질이 필요한 1Q24 어닝쇼크▲△▲1Q24 어닝쇼크를 통해 한국전력에 숨겨진 비용들이 확인되었습니다. 이는 일회적인 요인이 아닌 반복 가능한 문제로 판단됩니다. 그 원인으로는 민자 석탄 발전사들에 대한 정산조정 계수 상승으로 석탄 전력 구입 단가가 SMP 대비 상승한 것이 있습니다. 이는 과거 2022년부터 2023년까지의 적자 구간 동안 정산조정 계수를 지나치게 낮은 수준으로 책정했을 수 있다는 가능성이 있습니다. 또한, 송변전..
SK오션플랜트 (100090) 노이즈 없는 재생에너지 주식 SK오션플랜트 (100090) 노이즈 없는 재생에너지 주식매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 이익과 수주 모두 지금이저점▲△▲현재 이익과 수주 모두가 저점에 있습니다. 1분기 2024년의 감익은 수주 잔고의 하락과 일부 이연 매출의 영향으로 발생했습니다. 그러나 5월부터는 대만 Hai Long Upscoping 프로젝트의 일부 수주로 잔고가 회복되기 시작했으며, 2분기에는 특수선 매출도 증가하면서 이익이 반등하고 있습니다. 또한, Feng Miao(대만 Round 3)를 비롯한 신규 수주도 임박해 있습니다. 국내 해상풍력수주는 ..
두산퓨얼셀 (336260) 변화하는 비즈니스 모델 두산퓨얼셀 (336260) 변화하는 비즈니스 모델매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 수주를해도 착공이 어렵던 연료전지시장. 이제 변화가 생기고 있다▲△▲연료전지 시장에서는 지난 시기에는 수주는 있었지만 실제로 착공되지 않아 매출이 하락했습니다. 그러나 최근에는 하이창원퓨얼셀 등 일부 연료전지 프로젝트들이 금융조달을 완료하고 착공 단계에 접어들 예정이라고 언론에서 보도되고 있습니다. 이는 주요 고객사들의 재무 구조 개선에 영향을 받았으며, 이로 인해 3분기부터 매출이 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 지난 시기의 재고 자산 증..
SK가스 (018670) 한국에도 LNG 발전 투자 옵션이 생겼다 SK가스 (018670) 한국에도 LNG 발전 투자 옵션이 생겼다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 시의적절한 타이밍에 시작하는 신사업▲△▲2024년 4분기는 신사업의 이익을 확인할 수 있는 최적의 시기로, LNG 직도입 발전소의 가동이 시작됩니다. 이 신사업은 연간 예상 영업 이익으로 본업을 상회할 것으로 전망됩니다. 민자 LNG 발전사들의 영업 이익률이 우상향하는 추세이며, 현물 가스 가격이 낮은 상황에서 직도입 수입 단가가 가스 공사 공급가보다 낮아 원가 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 송변전 혼잡으로 ..
두산에너빌리티 (034020) 근거 있는 기대감 두산에너빌리티 (034020) 근거 있는 기대감매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 강력한 내러티브와 개연성이 만들어내고있는 Re-rating▲△▲강력한 내러티브와 개연성이 만들어내고 있는 Re-rating 요인은 다음과 같습니다:언론을 통해 보도된 미국 데이터 센터(Standard Power) 프로젝트는 현재 수주 시기와 규모가 미확정이지만, 파이프라인의 가치만으로도 주가가 상승하고 있습니다.현재 NRC 인허가를 받은 SMR 모델이 Nuscale VOYGR 이외에 없는 점을 감안하면, Nuscale이 동사에 의존하고 있으며, 이..
현대위아 기계의 호실적에 하이브리드 엔진 수주 기대감까지 현대위아 기계의 호실적에 하이브리드 엔진 수주 기대감까지매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 목표주가 80,000원, 투자의견 매수 유지▲△▲주가는 1분기에 일회성 비용이 수익성 개선의 폭을 제한했지만, 이는 기존 직원들에게 생산 자회사로의 전적 보상금을 지원한 비용이었기에 더 이상의 발생은 없을 것으로 예상됩니다. 이익률은 3%대로 안정적으로 자리잡기 시작했습니다. 2분기부터는 물량효과 회복, 믹스 개선, 우호적 환율 등이 더해져 수익성이 개선될 것으로 전망됩니다. 멕시코 엔진 공장은 여전히 75%의 낮은 가동률을 유지하지만, ..
현대차 2H24: 견조한 실적에 주주환원을 더해서 현대차 2H24: 견조한 실적에 주주환원을 더해서매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 목표주가 330,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지▲△▲목표주가가 상향 조정되어 330,000원으로 유지되며 투자의견은 매수를 유지합니다.1분기에는 계절적 비수기와 국내 공장 공사 영향에도 불구하고 견조한 실적을 기록하여 과거와 달라진 이익규모를 증명했습니다.2분기에는 물량효과 회복과 우호적인 환율, 재료비 절감이 더해져 실적이 개선될 전망입니다.하반기에도 믹스 개선과 비용 절감, 우호적 환율 중심의 견조한 실적을 기대할 수 있습니다.주가는 ..

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