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증권사 리포트

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한화 사업구조 개편 마무리 중 한화 사업구조 개편 마무리 중매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 지주사의 면모를 갖춰가는 중▲△▲지난 4월에는 모멘텀 사업부를 분할하여 한화솔루션과 한화오션에 태양광장비 및 해상풍력 사업을 양도하는 결정을 내렸습니다. 이에 따라 수취하는 자금은 글로벌부문의 무기화학 사업 투자와 주주환원에 기여할 것으로 기대됩니다. 별도 매출액은 전년 대비 4.6% 증가한 1.7조원을 기록했으며, 영업이익은 1,837억원으로 전년 대비 275.8% 증가했습니다. 이익의 주요 원인은 자회사 배당수익을 포함한 것입니다. 특히 한화생명과 한화솔루션의 ..
SK스퀘어 나 혼자만 밸류업 SK스퀘어 나 혼자만 밸류업매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 Review: 6개 분기만에 턴어라운드▲△▲1Q24에서는 SK하이닉스의 흑자전환으로 지분법손익이 (+)로 전환되었으며, 이로 인해 연결 매출액은 감소했습니다. 그러나 FSK L&S의 외형이 축소되고 11번가의 수익성 중심 전략 및 계열사 CAPEX 감소로 인해 영업이익은 턴어라운드했습니다. 티맵모빌리티는 MAU와 매출액이 성장하여 화물중개를 비롯한 전사업부가 고성장을 기록했으며, 11번가와 원스토어도 각각 마케팅비 효율화와 게임 유치로 영업손실 축소 및 매출..
두산퓨얼셀(336260) AI 데이터센터 전력 수요 증가 수혜주 두산퓨얼셀(336260) AI 데이터센터 전력 수요 증가 수혜주매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견은 BUY를 유지하고, 목표주가를 28,000원에서 33,000원으로 상향▲△▲두산퓨얼셀의 투자의견은 BUY를 유지하고, 목표주가를 28,000원에서 33,000원으로 상향했습니다. 이 상향의 근거는 AI 데이터센터 전력 수요 증가에 따른 수혜를 예상했기 때문입니다. 경쟁사인 블룸에너지의 주가가 상승한 것도 주목할 만한데, 블룸에너지가 데이터센터 구축의 혜택을 받을 수 있는 에너지 주식 중 하나로 강조된 데 기인합니다. 보통..
E1 머지 않아 LNG 발전소 인수건 최종 확정 예상 E1 머지 않아 LNG 발전소 인수건 최종 확정 예상매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 6-7월 평택 LNG 발전소 인수건 최종 확정 후 디테일 공개 예상▲△▲E1 컨소시엄의 평택 LNG 발전소 인수 건 최종 확정 예상개요대상: 평택 LNG 발전소, 김천 및 전북 석탄 발전소우선협상대상자: E1 컨소시엄 (E1, 칼리스타캐피탈, 메리츠증권)우선협상 선정일: 2023년 3월 16일인수 전략핵심 목표: 평택 LNG 발전소 인수지분 전략: 평택 LNG 발전소 지분을 높은 수준으로 확보, 김천 및 전북 석탄 발전소 지분은 낮게 가져감목..
이수페타시스 쇼티지 다음은 공급단가(ASP) 인상 이수페타시스 쇼티지 다음은 공급단가(ASP) 인상매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 상향 조정이 필요한 2024 년과 2025 년의 실적 추정치▲△▲2024년과 2025년 실적 추정치의 상향 조정이 필요합니다. 주요 요인은 다음과 같습니다:1. 4 공장 가동신공장 가동 임박: 2024년 3분기부터 양산이 진행될 예정입니다.규모: 4 공장은 본사 1, 2, 3 공장의 생산 능력을 합산한 규모의 50% 이상을 목표로 투자되고 있습니다.매출 증액 효과: 증설에 따른 2024년의 매출 증액 효과는 1,500억원으로 추정됩니다.2. 북미..
티엘비 메모리향 매출비중이 99%인 기판 기업 티엘비 메모리향 매출비중이 99%인 기판 기업매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 메모리 사이클과 SSD 수혜를 주목▲△▲동사는 2분기 영업이익이 2억 원으로 소폭의 흑자 전환을 기대하고 있습니다. 2분기까지는 매출 회복이 다소 더딜 전망이지만, 여러 긍정적인 모멘텀이 존재합니다.주문 증가 동향: 주요 메모리 기판 기업들이 3월부터 신규 주문 증가세를 보이고 있습니다. 이는 동사뿐만 아니라 업계 전반에서 감지된 현상입니다. 4월과 5월에도 월별 개선 흐름이 지속되었습니다. 상향된 오더 포캐스트의 매출 기여는 2분기 말 또는 3분기..
대한제강 철근 업황 회복을 기대 대한제강 철근 업황 회복을 기대매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2 분기 실적 성장 기대, 다만 폭은 제한적일 것▲△▲동사의 2분기 연결 실적이 기대되는데, 매출액은 전년 대비 25.3% 감소한 3,158억원을 기록할 것으로 예상됩니다. 하지만 전분기 대비로는 13.2% 증가할 것으로 전망됩니다. 영업이익은 전년 대비 73% 감소한 131억원을 기록할 것으로 예상되며, 전분기 대비로는 117.8% 증가할 것으로 예상됩니다. 판매량은 전년 대비 27.3% 감소한 33.2만 톤을 기록할 것으로 예상되지만, 전분기 대비로는 16% ..
아이에스동서 사이클 탈 준비 아이에스동서 사이클 탈 준비매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 주택 GPM 41%라는 미라클▲△▲아이에스동서의 1Q24 실적이 주목할 만한 호조를 보였습니다. 특히, 건설부문에서 대구 죽전역 등의 도급 현장에서 공사비 증액이 원가 없는 매출로 반영되어 도급마진이 급증한 것이 주요 이유입니다. 이로 인해 도급마진은 일시적으로 40.9%까지 상승했으며, 고양덕은DMC 8, 9, 10블록을 포함한 자체 현장도 40.7%의 높은 GPM을 기록했습니다. 이러한 실적은 업계 평균 GPM인 5~9% 수준과는 차별화되는 것으로 판단됩니다.이번..

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