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증권사 리포트

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LG이노텍 우려는 정점이고 수익성은 바닥입니다 LG이노텍 우려는 정점이고 수익성은 바닥입니다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 수익성의 바텀아웃▲△▲투자의견과 목표주가를 유지하는 결정을 내리는 것으로 보입니다. 현재 주가는 12개월 미래 수익 대비 주가수익비율(P/E)이 7.3배로, 10년 평균 대비 20% 할인된 수준입니다. 이는 ① 수익성과 ROE의 바닥이 확인되었고, ② 시장에서의 고객사에 대한 우려가 정점을 지났음을 시사합니다. 이에 따라 Trading Buy 전략이 유효한 것으로 판단되어 투자의견과 목표주가를 유지하는 것으로 결정하였습니다.수익성 측면에서는 고정비 ..
LG전자 B2B 회사로 인정해주세요 LG전자 B2B 회사로 인정해주세요매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견과 목표주가를 유지▲△▲투자의견과 목표주가를 현 상태로 유지합니다. 가전 부문은 현재 바닥을 통과하고 있으며, TV 시장에서는 유럽 중심으로 개선이 기대됩니다. 이러한 상황에서 회사의 가치는 과거 10년간의 연저점 P/B의 평균과 -1 표준편차 P/E 수준에 불과합니다. 그러나 B2B 및 플랫폼 중심의 사업체질 개선으로 인한 실적 호조 가능성은 주가 반등을 촉발할 수 있습니다. 이는 리스크 대비 리턴이 크다고 볼 수 있으며, 전기전자 산업 내에서는 주목..
삼성전기 AI 서버, AI PC, HEV → 더 좋은 부품이 필요해요 삼성전기 AI 서버, AI PC, HEV → 더 좋은 부품이 필요해요매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견 Buy 목표주가를 200,000원으로 상향▲△▲투자의견은 여전히 Buy를 유지하고, 목표주가를 기존의 185,000원에서 200,000원으로 상향 조정했습니다. 이 상향은 전장 부품과 AI 중심의 사업 포트폴리오 고도화, 그리고 AI PC에서의 기회를 근거로 합니다. 최근 10년간의 평균 P/B 비율인 1.75배를 목표로 설정했습니다.삼성전기의 사업 포트폴리오는 전장 부품과 AI 중심으로 개선되고 있습니다. 올해 ML..
SNT 다이내믹스 이제 여기를 주목하세요 SNT 다이내믹스 이제 여기를 주목하세요매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 국산 기술 확대는 당면과제, 사업 영역 넓어진다▲△▲국산 기술의 확대는 현재의 시급한 과제 중 하나입니다. K-방산 수출이 증가하면서 국내에서의 방산 기술 및 부품의 국산화 의지가 높아지고 있습니다. 다양한 품목에 대한 대규모 해외 수출이 이뤄지고 있지만, 국내 기술의 부재로 인해 여전히 해외에 의존해야 하는 상황입니다. 이로 인해 품질 관리 및 제품의 납기 일정 준수에 큰 문제가 발생할 수 있습니다. 특히 자주포, 전차, 장갑차 등의 핵심 요소인 파워팩..
현대로템 아직 몇 발 더 남았습니다 현대로템 아직 몇 발 더 남았습니다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 레일솔루션 수주 증가, 기초체력 끌어올리는 요인▲△▲전차를 중심으로 한 디펜스솔루션 사업 부문이 시장에서 상대적으로 더 큰 주목을 받았지만, 레일솔루션 부문의 약진도 주목할 만하다. 몇 해 전부터 저가 수주를 탈피하고 완전한 이익구조로 돌아선 레일솔루션 부문은 올해 1분기 기준 수주 잔고가 12조원을 넘어섰다. 국내에서는 GTX 노선의 점진적인 개통, KTX-1의 교체, 그리고 KTX-청룡 운행 시작 등이 맞물리며 고속철 분야의 절대 강자의 면모를 나타내고 있..
한화에어로스페이스 K-방산의 상징 그 잡채 한화에어로스페이스 K-방산의 상징 그 잡채매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 방산/우주 사업에 더욱 집중▲△▲하반기 인적분할이 마무리되면 방위산업 역량이 더욱 집중될 것으로 기대된다. 방산과 민수 사업 분야를 구분하여 각각의 사업 영역에 더욱 집중한다는 계획이다. K-9 자주포를 넘어 장갑차, 천무, 탄약, 잠수함, 위성 등의 수출 전선이 넓어질 전망이다. 한국형 발사체 기술부터 SAR/EO 위성 제작, 위성 데이터 활용 등 우주 사업도 보다 빠르고 정교한 의사 결정이 가능해질 것으로 보인다. - 투자의견 매수, 목표주가 25 ..
한화시스템 이제는 우리가 주도주 한화시스템 이제는 우리가 주도주매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 사업부별 기대 포인트▲△▲방산 부문 매출은 전분기 대비 다소 감소했으나, TICN 4차 양산이 지속되었고 수출 비중이 증가했다. 특히 지휘통제 및 전투체계시스템, 레이다 시스템을 비롯한 전자 시스템 등 K-방산 수출 품목에 적용되는 항목들이 증가하며 본격적인 수출 확대 국면에 진입하고 있다. 그룹사 내 방위산업 역량이 집결되고, 수출 품목이 점점 다양화되고 증가하는 점도 매우 고무적이다.ICT 부문은 계열사 관련 사업 비중이 증가하면서 매출액과 이익 모두 증가했다..
SK 이터닉스 신재생에너지 개발사, 데이터센터 기대감으로 주가상승 SK 이터닉스 신재생에너지 개발사, 데이터센터 기대감으로 주가상승매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 데이터센터 전력수요 증가  연료전지 수혜 기대감  주가상승▲△▲미국에서 데이터센터의 전력 수요가 증가하는 가운데, 신규 발전소 건설이 어려운 상황입니다. 전력망 사용 허가를 받기 위해서는 태양광 및 풍력발전의 증가로 인해 계통 접속 신청 건수가 급증하면서, 계통 접속 대기 시간이 길어졌기 때문입니다.발전소 건설 지연:계통 접속 신청에서 이용 계약 체결까지 약 3년, 실제 계통 접속 완료까지 약 5년이 소요됩니다.태양광 및 풍력..

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