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증권사 리포트

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대한항공(003490) 주가는 락 바텀 구간, 하반기 중 합병 불확실성 해소 기대 대한항공(003490) 주가는 락 바텀 구간, 하반기 중 합병 불확실성 해소 기대매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견 Buy, 목표주가 31,000원 유지▲△▲투자의견은 여전히 Buy를 유지하며, 목표주가도 31,000원으로 유지됩니다. 현재 주가가 12개월 선행 기준으로 EV/EBITDA 3.9배, P/B 0.73배, P/E 6.5배로 매우 저평가된 상태에 있습니다. 최근 아시아나항공 인수에 대한 불확실성으로 주가가 부진한 것으로 나타나고 있지만, 인수 여부와는 별개로 미국 당국의 발표가 이루어진 이후에는 대한항공의 우..
코오롱인더(120110) 2024년 2 ~ 3분기, 3가지 변화에 주목! 코오롱인더(120110) 2024년 2 ~ 3분기, 3가지 변화에 주목!매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2 ~ 3분기 호재(업황 개선, 증설, 적자사업 정리) 대기 중▲△▲2024년 2 ~ 3분기에는 다양한 호재가 예상됩니다. 첫째, 직물 타이어보강재 시장이 회복 국면에 진입하여 수요가 4만톤으로 복원될 전망입니다. 이는 글로벌 수요의 급감을 회복하는 긍정적인 신호입니다. 둘째로, 코오롱인더㈜의 설비 확장이 이어져 고순도 석유수지와 아라미드 펄프 분야에서 생산 규모가 확대될 것으로 예상됩니다. 셋째로, 적자인 PET필름 구조..
제이티(089790) 하반기를 기다린다 제이티(089790) 하반기를 기다린다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 아쉬운 스타트▲△▲동사는 번인소터 분야에서 시장을 선도하는 압도적인 시장 점유율을 보유하고 있어, D램 반도체 업황 개선 및 세대 변화 시점에 신규 장비 매출이 발생하는 사업적 특성을 가지고 있습니다. 하지만, 최근까지 기대되던 수혜가 나타나지 않았습니다. 메모리 반도체 산업에서 DDR5 관련 투자보다 시급한 HBM 투자가 필요하여, 동사의 실적이 하락하고 있습니다. 따라서, DDR5 투자 이슈가 나타나기 전까지는 동사의 실적이 급격하게 상승하기 어려울 것..
DB손해보험(005830) 수익성, 자본력, 밸류에이션 모두 매력적 DB손해보험(005830) 수익성, 자본력, 밸류에이션 모두 매력적매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 목표주가 137,000 원으로 상향▲△▲DB 손해보험의 목표주가가 137,000원으로 상향 조정되었습니다. 이는 경상적인 이익 체력의 개선과 지표 측면의 우위 등을 반영한 결과입니다. 목표주가는 24E BVPS 136,998원에 Target PBR 1.0배를 적용하여 산출되었습니다. 이러한 결정에는 지속되는 할인율 제도 강화 등 제도/가정 측면의 불확실성도 고려되었습니다.DB 손해보험은 Quality 측면의 우위를 유지하고 있으..
LS마린솔루션(060370) LS 그룹과 시너지효과 본격화 LS마린솔루션(060370) LS 그룹과 시너지효과 본격화매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - LS 그룹과 시너지효과 기대된다▲△▲LS 그룹의 인수 이후 본격적인 시너지효과가 기대된다. LS 전선은 미국 자회사 그린 링크를 신설하여 절연선 및 케이블 제조업을 영위하고 있으며, 미국 에너지부로부터 대규모 투자세액공제를 받을 예정이다. 또한 해상풍력단지의 대규모 송전을 위한 해저케이블 생산 제조시설 건설과 관련하여 보조금을 받을 것으로 추정된다. LS 마린솔루션은 신규 선박을 취득할 계획이며, 대양항해가 가능한 선박을 검토 중이다. ..
삼성화재(000810) 선도적인 자본 정책 제시 삼성화재(000810) 선도적인 자본 정책 제시매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 목표주가 430,000 원으로 상향▲△▲삼성화재의 목표주가는 자본 정책 발표에 따른 주주 환원 확대 기대감 및 추가적인 ROE 제고 가능성을 종합적으로 반영하여 430,000원으로 상향 조정되었다. 목표주가는 2024년 예상 주당순자산가치(BVPS) 346,572원에 목표 주가순자산비율(PBR) 1.2배를 적용하여 산출되었다. 투자 리스크로는 할인율 및 가정 관련 불확실성이 있다.- 24E 순이익 2 조 1,782 억원(+24.1%YoY) 전망▲△..
현대해상(001450) 다 따져봐도 정말로 싼 편 현대해상(001450) 다 따져봐도 정말로 싼 편매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 다 따져봐도 다소 과도한 밸류에이션 디스카운트▲△▲현대해상은 경쟁사 대비 상대적으로 부진한 예실차 손익, 이로 인한 2023년 4분기 중 대규모 손실계약비용, 다소 낮은 K-ICS 비율 등의 요인으로 상위사 중 가장 큰 폭의 밸류에이션 디스카운트를 받고 있다. 그러나 예실차 손익의 경우 2023년 어린이보험 관련 실손 손해율 악화 등 기저효과를 고려했을 때 2024년에는 전반적으로 개선될 것으로 예상되며, 실제로 2024년 1분기 보험금 예실차는..
HPSP(403870) 1Q24 Review: 지금이 가장 어두울 때 HPSP(403870) 1Q24 Review: 지금이 가장 어두울 때매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 지금이 가장 어두울 때▲△▲2024년 HPSP의 예상 실적은 매출액 1,835억원으로 전년 대비 3% 증가하고, 영업이익은 948억원으로 전년과 동일한 수준을 유지할 것으로 추정된다. 그러나 이는 기존 추정치 대비 매출액은 10%, 영업이익은 9% 하향 조정된 수치이다. Logic 업체들의 투자 부재로 2024년 2분기 실적은 매출액 319억원으로 전 분기 대비 15%, 전년 동기 대비 33% 감소할 것으로 보이며, 영업이익은..

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