LG 턴어라운드 준비 완료

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- 2분기부터 턴어라운드 예상

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1Q24에는 LG화학의 실적 부진으로 인해 화학 계열사의 실적이 기대치를 못 미치는 결과를 보였습니다. 이로 인해 LG CNS의 수익성도 일시적으로 하락했습니다. 별도 매출액과 영업이익도 상당한 감소를 기록했습니다. 그러나 2Q24에는 LG화학의 실적이 개선되고 전자 계열사의 성장이 예상되어 턴어라운드가 기대됩니다. 특히 LG CNS의 경우, 프로젝트 원가 증가가 일시적인 요인이라면 영업이익이 회복될 것으로 예상됩니다. 신규사업인 스마트시티와 AI 등도 성장하고 있어 연간 영업이익률이 8%대를 유지할 것으로 전망됩니다. 또한 자회사의 실적 회복과 트윈타워 아케이드 리오픈으로 인한 임대수익 증가로 별도 매출액과 영업이익이 일정 수준 유지될 것으로 예상됩니다.

 

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- 투자의견 BUY, 목표주가 120,000원 유지

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24년에는 LG화학, LG생활건강, LG전자의 실적 개선으로 고성장이 예상됩니다. 이러한 개선으로 지분법손익도 2년만에 턴어라운드할 것으로 예상되며, 주주환원에 대한 기대감도 높습니다. 1Q24말 기준으로는 5,000억원 규모의 자사주 취득이 약 81% 진행되었으며, 이를 통해 소각 가능성도 존재합니다. 또한 가용 현금이 1.6조원에 달하므로 추가적인 주주환원이 가능할 것으로 예상됩니다. 자회사의 실적 개선으로 배당금 수익도 증가할 것으로 전망됩니다. 이에 투자의견은 BUY를 유지하고, 목표주가는 120,000원을 유지합니다.

 

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