유한양행: 레이저티닙과 HIV 치료제의 글로벌 성장을 주도하는 기업

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1. 레이저티닙의 글로벌 시장 확대

유한양행은 레이저티닙과 아미반타맵의 병용요법으로 미국 FDA 승인을 받으며 글로벌 시장에서의 경쟁력을 입증했습니다. 특히, NSCLC(비소세포폐암) 치료제로 자리 잡으며, 2025년 ASCO에서 발표될 MARIPOSA 임상 데이터가 매우 중요한 변수로 작용할 것입니다. 성공적인 임상 데이터는 시장 점유율 상승으로 이어질 가능성이 높으며, 유한양행은 이를 통해 글로벌 항암제 시장에서의 입지를 더욱 확고히 할 전망입니다.

2. HIV 치료제 원료 공급 확대

유한양행은 길리어드사이언스와 HIV 치료제 원료 의약품 공급 계약을 체결하며, 글로벌 제약사로서의 성장 기반을 마련했습니다. HIV 예방약 선렌카의 예방 효과가 100%로 확인되며, 이 치료제의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 유한화학의 공급 물량도 지속적으로 증가할 것이며, 이는 유한양행의 수익성 개선에 큰 기여를 할 것으로 보입니다.

3. 재무 상태 요약

유한양행의 2024년 예상 매출액은 2조 960억 원이며, 영업이익은 138억 원으로 예상됩니다. 영업이익률은 **6.6%**로 개선될 전망이며, 순이익은 194억 원으로 증가할 것으로 보입니다. 특히, 레이저티닙의 글로벌 상업화가 본격화되면, 중장기적인 수익성 개선이 가시화될 것입니다.

목표주가 및 투자의견

유한양행의 목표주가는 220,000원으로 설정되었으며, 이는 현재 주가 대비 약 51%의 상승 여력을 나타냅니다. 레이저티닙의 글로벌 시장 확대와 HIV 치료제 원료 공급 확대가 주가 상승의 주요 요인으로 작용할 것입니다​

 

 

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