GST: 반도체 장비 시장에서의 경쟁력 강화와 글로벌 확장

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1. 액침냉각 기술을 통한 차별화

GST는 액침냉각 기술을 바탕으로 글로벌 시장에서 기술적 차별화를 이루고 있습니다. 1상형 5U 규모의 POC 장비 출하를 완료하고, 이를 기반으로 21U 양산형 장비를 준비하고 있습니다. 이는 향후 데이터센터 냉각 시장에서 에너지 효율성을 극대화할 수 있는 제품으로 평가되며, 지속적인 기술 혁신을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.

2. 중국과 미국 고객사 확대

GST는 중국의 메모리 팹 증설에 따른 장비 수주 확대로 실적 개선이 예상됩니다. 또한, 미국과 대만 고객사와의 협력도 강화되고 있어, 해외 매출 비중이 증가하고 있습니다. 2024년 하반기부터 미국과 유럽의 전장 관련 투자가 본격화되며, 이를 통해 GST는 글로벌 반도체 장비 시장에서의 입지를 더욱 확대할 계획입니다.

3. 재무 상태 요약

GST는 2024년 매출 2,790억 원과 영업이익 430억 원을 예상하며, **영업이익률 15.4%**를 기록할 전망입니다. 순이익은 370억 원으로, 영업이익률과 순이익률 모두 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다. 부채비율은 **20%**로 매우 안정적이며, 현금성 자산도 49억 원을 보유하고 있어 재무 건전성이 매우 높은 편입니다.

목표주가 및 투자의견

GST에 대한 목표주가는 25,000원으로 설정되었습니다. 이는 현재 주가(14,500원) 대비 약 72%의 상승 여력을 나타냅니다. 액침냉각 기술의 확대와 해외 고객사 확보가 주가 상승의 주요 요인으로 작용할 것입니다​

 

 

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