디지털대성: 의대 증원 수혜와 고등교육 부문의 성장 잠재력

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1. 의대 증원에 따른 수혜 기대

디지털대성은 의대 증원으로 인한 직접적인 수혜가 기대되는 대표적인 교육 기업입니다. 2025년부터 의대 정원이 4,610명으로 증원되며, 이로 인해 N수생 비율이 증가할 전망입니다. 특히 기숙학원 사업이 강화되면서, N수생을 대상으로 한 고등교육 시장에서의 성장이 두드러질 것으로 보입니다. 이러한 시장 확대는 강남대성기숙학원 및 호법강남대성기숙학원의 수용인원 확대와 함께 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

2. 고등부문 매출 성장과 신제품 출시

2024년 디지털대성의 고등부문 매출은 1,777억 원으로 전년 대비 6.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 이감 모의고사와 같은 교재 매출이 하반기 성수기를 맞아 증가할 전망입니다. 또한, 프리미엄 모의고사 출시를 통해 고등학생 대상 교재 매출이 꾸준히 확대될 것으로 기대되며, 이는 디지털대성의 실적에 긍정적인 기여를 할 것입니다.

3. 재무 상태 요약

2024년 디지털대성의 매출액은 2,234억 원, 영업이익은 283억 원으로 예상되며, 영업이익률은 **12.7%**로 개선될 전망입니다. 이는 의대 증원과 관련된 고수익성 학원 사업의 확장에 따른 결과로, 배당 매력도 또한 높아질 것으로 보입니다. 2024년 배당수익률은 **7.3%**로 예상되며, 이는 주주환원 정책 강화의 일환입니다.

목표주가 및 투자의견

디지털대성의 목표주가는 9,600원으로 설정되었으며, 이는 현재 주가 대비 39.3% 상승 여력을 나타냅니다. 의대 증원으로 인한 N수생 증가와 기숙학원 사업의 성장이 주가 상승을 이끌 주요 요인으로 평가됩니다.

 

 

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