휠라홀딩스: 글로벌 시장에서의 도전과 내수 회복 전망

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1. 3분기 실적 전망

휠라홀딩스의 2024년 3분기 매출액은 1조 177억 원으로 전년 대비 3% 증가할 것으로 보입니다. 그러나 영업이익은 738억 원으로 전년 대비 20% 감소할 전망입니다. 휠라 본업은 미국 시장에서의 재고 부담으로 인해 부진한 모습을 보이며, 국내에서도 여전히 실적 개선이 더딘 상황입니다. 하지만 에샤페 라인과 같은 새로운 제품 출시로 점차 회복될 조짐을 보이고 있습니다.

2. 내수 시장의 회복

휠라의 내수 채널 매출은 여전히 어려움을 겪고 있지만, 소비자들의 긍정적인 반응을 바탕으로 조금씩 개선될 가능성이 있습니다. 특히 최근 출시된 에샤페 라인의 성공은 내수 시장 회복에 중요한 역할을 하고 있으며, 리테일 채널과 셀스루 매출이 이를 뒷받침하고 있습니다. 내년에는 브랜드 리브랜딩을 통한 흑자 전환 가능성도 기대되고 있습니다.

3. 미국 시장의 어려움

휠라의 미국 법인은 재고 부담과 할인 판매로 인해 적자가 지속될 가능성이 높습니다. 매출 620억 원, 영업손실 169억 원이 예상되며, 비용 통제와 재고 소진이 진행 중이지만 흑자 전환은 여전히 어려울 것으로 보입니다. 미국 시장에서의 회복 시점은 아직 불확실합니다.

재무 상태 요약

휠라홀딩스의 2024년 예상 매출은 4조 179억 원, 영업이익은 349억 원으로 예상됩니다. 영업이익률은 8.4%로 다소 개선될 전망이며, 배당성향을 50%까지 확대할 계획입니다. 이는 주주친화적 정책을 통해 투자자들의 신뢰를 회복하려는 노력이 반영된 것입니다.

목표주가 및 투자의견

휠라홀딩스에 대한 목표주가는 50,000원으로, 현재 주가 대비 20% 상승 여력을 보유하고 있습니다. 특히 내수 시장 회복과 주주환원 정책이 주가 상승의 주요 동력으로 작용할 가능성이 큽니다.

 

 

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