에스티팜 쌓여가는 트랙레코드

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- 올리고 핵산 의약품 시장 성장의 동반자

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올리고 핵산 의약품 시장은 유전 질환 치료의 새로운 가능성을 열며, 2030년까지 연평균 18% 이상의 성장률이 예상된다. 이 의약품은 유전자 조절 기반의 근본적인 치료 메커니즘으로 희귀질환부터 만성질환까지 다양한 질환에 적용되고 있다. 동사는 저분자 신약 CDMO에서의 경험과 기술을 바탕으로 올리고 핵산 CDMO로 사업 영역을 확장해 왔으며, 현재 글로벌 시장에서 3사의 과점 체제를 형성하고 있다. 동사는 올리고 핵산 의약품 수요 증가에 따라 선제적으로 확보한 CAPA와 트랙레코드를 기반으로 매출 확대가 기대된다.

 

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- 투자의견 매수, 목표주가 130,000원으로 커버리지 개시

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동사는 투자의견 매수와 목표주가 130,000원으로 커버리지를 개시하며, 최근 고객사의 신약 상업화 기대감으로 주가는 연초 대비 약 61% 상승했다. 두 차례 발행된 전환 사채가 주가의 변동성을 키우는 요인이 될 수 있지만, 산업 성장성과 신규 수주 기대감이 존재하며 고객사의 신약 승인으로 동사의 성장이 본격화되고 있어 장기적인 관점에서 매수 의견을 제시한다.

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