티앤엘 2분기 최대 실적 전망, 더 기대되는 하반기

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- 하반기 기대 요인: C&D향 미국과 유럽, 그리고 중국

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하반기 기대 요인으로는 C&D향 미국, 유럽, 그리고 중국에서의 성장이 있다. 주력 고객사 HERO의 Mighty Patch는 슈퍼볼 광고 효과로 아마존에서 1위를 유지하고 있으며, 미국 여드름 패치 시장의 초기 단계와 K-뷰티에 대한 관심 증가로 성장 가능성이 높다. HERO의 모회사 C&D는 유럽 포함 40개국으로 유통망을 확장할 계획이며, 동사는 7월까지 생산라인을 증설 중이다. 최근 중국 등 방한 외국인의 수요 증가로 국내 매출도 늘어날 전망이다. 동사의 창상피복재 제품 중 약 50%는 올리브영 등 국내 채널을 통해 중국으로 수출되고 있으며, 징둥닷컴의 스킨케어 품목에서 1위를 차지한 올리브영 케어플러스 여드름 패치의 원단도 동사가 공급하고 있다. 또한 올리브영의 일본, 미국, 중국 오프라인 매장 진출로 추가 매출 성장이 기대된다.

 

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- 화장품으로 봐도, 미용기기로 봐도 현저한 저평가

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동사의 주가는 최대주주 특수관계인의 지분 매도 공시 이후 급락했지만, 펀더멘털에는 이상이 없습니다. 현재 주가는 2024년 EPS 기준 PER 10.5배로 현저히 저평가되어 전략적인 매수 기회로 분석됩니다. 화장품 및 미용기기 동종 업체들과 비교해도 저평가된 상태입니다. 미국 여드름 패치 시장을 선도하는 동사는 글로벌 시장 성장과 함께 구조적 성장이 기대되어 투자 매력이 충분하다고 판단됩니다.

 

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