LG이노텍 애플 AI는 변수, 2H24E ASP 상승 흐름은 지속

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- 애플 AI는 Killer Contents 등장 여부가 변수

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애플의 AI 전략은 6월 10일부터 14일까지 열리는 WWDC에서 공개될 예정이다. 오픈AI의 ChatGPT, 구글의 Gemini와는 달리 애플의 초점은 iOS18에 맞춰져 있다. AI를 활용한 사진/영상 편집, 뉴스/메일/메시지 요약 기능을 포함한 Siri의 업그레이드가 주요 변화로 예상되지만, 사용자 측면에서 Killer Contents가 될지는 변수로 남아 있다. 또한 On-Device AI 구현을 위한 하드웨어 스펙의 대대적인 개선 움직임은 포착되지 않아 iOS18을 아이폰16이 아닌 아이폰15에서도 충분히 활용 가능할 것으로 보인다.

 

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- 2H24E ASP 상승 흐름은 지속

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투자의견은 매수(Buy)이며 목표주가는 300,000원을 유지한다. 애플의 AI Killer Contents 등장 여부가 변수이나, 보수적인 관점에서 아이폰16 판매량 증가 기대감은 높지 않다. 그러나 아이폰16 프로 모델의 폴디드줌 탑재와 프로/맥스 모델의 광각 카메라 화소 업그레이드로 카메라 모듈 ASP 상승 효과와 원가 개선 효과가 지속될 것으로 전망된다. 상반기(1H24) 시장의 과도한 우려 대비 실적은 양호할 것으로 예상되며, WWDC와 하반기(2H24) 성수기가 다가오고 있다. 현재 주가는 최근 반등에도 불구하고 12개월 예상 실적 기준 P/B 1.0x, P/E 6.8x로 여전히 과거 밴드 평균을 하회하고 있어 밸류에이션 매력도가 높은 구간으로 판단된다.

 

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