코스메카코리아(241710) 제일 싸다

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- 우리가 알던 메카가 아니다

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메카의 변화를 보여주는 특징은 다양한 요소에 걸쳐 있습니다.

실적 측면에서는 P(고가 비중 증가), Q(고객 및 품목 다변화), C(해외 법인 비용 축소)가 중요한 역할을 합니다. 한국에서는 인디 브랜드 추가와 국내 거래선을 통한 수출 확대가 이루어지고 있으며, 글로벌 유수 고객사의 유치도 증가하고 있습니다. 미국에서는 Ulta Beauty 등을 향한 주력 고객의 인기 수혜와 OTC 기술력을 기반으로 한 썬 제품의 확대가 이뤄지고 있으며, 2024년에는 PPA 상각이 완료될 전망입니다. 중국에서는 공장 일원화를 통한 고정비 축소가 본격화되고 있으며, 2024년에는 흑자 전환이 예상됩니다.

모멘텀 측면에서는 미국 OTC 시장에서 신규 고객을 대거 유치하고 있으며, 본사와 미국 영업 간의 시너지 효과도 높아지고 있습니다. 잉글우드랩은 미국 OTC 시장에서 강세를 보여주며, 코스피 이전 상장을 통해 대형주의 반열에 합류할 것으로 예상됩니다.

 

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- 투자의견Buy 및 적정주가 90,000원제시

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실적 측면에서는 P(고가 비중 증가), Q(고객 및 품목 다변화), C(해외 법인 비용 축소)가 중요한 역할을 합니다. 한국에서는 인디 브랜드 추가와 국내 거래선을 통한 수출 확대가 이루어지고 있으며, 글로벌 유수 고객사의 유치도 증가하고 있습니다. 미국에서는 Ulta Beauty 등을 향한 주력 고객의 인기 수혜와 OTC 기술력을 기반으로 한 썬 제품의 확대가 이뤄지고 있으며, 2024년에는 PPA 상각이 완료될 전망입니다. 중국에서는 공장 일원화를 통한 고정비 축소가 본격화되고 있으며, 2024년에는 흑자 전환이 예상됩니다.

모멘텀 측면에서는 미국 OTC 시장에서 신규 고객을 대거 유치하고 있으며, 본사와 미국 영업 간의 시너지 효과도 높아지고 있습니다. 잉글우드랩은 미국 OTC 시장에서 강세를 보여주며, 코스피 이전 상장을 통해 대형주의 반열에 합류할 것으로 예상됩니다.

 

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