두산에너빌리티 (034020) 근거 있는 기대감

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- 강력한 내러티브와 개연성이 만들어내고있는 Re-rating

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강력한 내러티브와 개연성이 만들어내고 있는 Re-rating 요인은 다음과 같습니다:

1. 언론을 통해 보도된 미국 데이터 센터(Standard Power) 프로젝트는 현재 수주 시기와 규모가 미확정이지만, 파이프라인의 가치만으로도 주가가 상승하고 있습니다.
2. 현재 NRC 인허가를 받은 SMR 모델이 Nuscale VOYGR 이외에 없는 점을 감안하면, Nuscale이 동사에 의존하고 있으며, 이는 동사가 SMR에 대한 가장 직접적인 투자 옵션임을 의미합니다.
3. 구체화되고 있는 루마니아 프로젝트를 고려할 때, 단순한 기대 이상으로 2024년 하반기 내에 실제 SMR 수주가 가능할 것으로 보입니다. 2024년 수주 가이던스 6.3조원 중 SMR이 4천억원에 포함되어 있습니다.

 

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- 기대감이 현실로 확인될 하반기

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체코에서의 기대감은 현실적인 것으로 보입니다.

• 체코 현지 언론에서는 한수원의 수주 가능성을 유력하게 보도하고 있으며, 이는 한국의 기자재 및 EPC 경쟁력에 기인합니다.
• 폴란드 수주 이후 방산 산업에서 본격적인 상승 추세가 시작된 것처럼, 체코도 15년 만에 원전 수주로 인해 파이프라인에 대한 기대감이 높아질 것으로 예상됩니다.
• 이러한 기대감이 하반기에 현실로 확인될 것으로 예상됩니다.

투자의견은 Buy를 유지하며, 2027년 예상 이익 상향을 반영하여 적정주가를 26,000원으로 8.3% 상향 조정되었습니다.

 

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