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에코프로비엠(247540) 1Q24 Review: 출하량 감소 에코프로비엠(247540) 1Q24 Review: 출하량 감소매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 물량 증가는 2025년부터▲△▲2Q24 실적 전망은 예상보다 어려울 것으로 보입니다. 수요 부진으로 인해 매출액이 큰 폭으로 감소하고, 영업적자가 예상됩니다. 특히 NCA와 NCM 부문에서의 어려움이 지속되며, 평균 판매가격도 감소할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 영업이익 추정치가 상당히 하향 조정되었습니다. 하지만 하반기에는 메탈가 안정화로 인해 판가 하락세가 멈출 것으로 예상되며, 수익성 개선이 기대됩니다. 또한, 2025년에는 ..
한온시스템(018880) 한국타이어가 최대주주로 한온시스템(018880) 한국타이어가 최대주주로매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 한국타이어, 한온시스템 최대주주로▲△▲한국타이어앤테크놀로지가 한앤컴퍼니가 보유한 한온시스템 지분의 약 25%를 1.37조원에 인수하는 계획을 발표했습니다. 이번 인수로 한국타이어는 한온시스템의 최대주주가 될 것입니다. 또한, 제3자 배정 유상증자에 전액 참여하여 주당 5,605원에 65,144천주의 주식을 확보할 예정입니다. 이 유상증자는 3,650억원으로 진행되며, 그 중 2,000억원은 채무상환에, 1,650억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다..
ISC(095340) 짙어지는 AI ISC(095340) 짙어지는 AI매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 소켓은 우호적이지만 사업부 재편 이후의 수익성은 확인이 필요할 것▲△▲사업부 재편 이후의 수익성에 대한 확인이 필요하다는 점은 중요합니다. 2024년에는 매출액과 영업이익이 큰 폭으로 증가할 전망이지만, SK엔펄스와의 사업부 재편 이후에도 현재의 수익성을 유지할 수 있는지에 대한 불안이 있습니다. 러버 소켓의 도입과 AI 산업의 기술 발전 등은 동사에게 우호적인 상황을 만들고 있지만, 미래의 수익성을 보장하기 위해서는 사업부 재편 이후의 실적 추이를 주의 깊게..
아비코전자(036010) 길어지는 재고 조정, 그래도 상저하고 아비코전자(036010) 길어지는 재고 조정, 그래도 상저하고매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 적자 지속▲△▲1Q24에서의 영업이익이 -17 억원으로 적자 흐름이 계속되고 있습니다. 이는 반도체, 모바일, 가전 등의 전방 수요 부진으로 인한 재고 조정 영향이 지속되고 있기 때문으로 추정됩니다. 또한, 엔저 지속으로 일부 수동 부품의 물량 배분이 감소했습니다. 주요 고객사에 대한 DDR5 메탈 인덕터 공급은 지난 4분기부터 시작되었으나, 아직까지 유의미한 물량 수준으로 이어지지 못하고 있는 상황입니다. - 상반기까지 부..
NAVER(035420) 비용 통제가 다했다 NAVER(035420) 비용 통제가 다했다매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 Review: 비용 통제 효과가 돋보인 분기▲△▲1분기 2024년의 검토 결과, 매출액은 2.5 조원으로 전년 대비 10.8% 증가했습니다. 영업이익은 4,393 억원으로 전년 대비 32.9% 증가하여, 영업이익률은 17.4%로 전년 대비 2.9%포인트 상승했습니다. 지배주주순이익도 5,106 억원으로 전년 대비 827.4% 상승했습니다. 이번 분기에는 비용 통제 효과가 두드러졌는데, 서치플랫폼 회복, 콘텐츠 손실 축소, 네이버제트 연결 제외..
심텍(222800) 기울기는 불확실해도 방향성은 뚜렷 심텍(222800) 기울기는 불확실해도 방향성은 뚜렷매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 하반기: 급반등? vs 세트수요 부진지속?▲△▲하반기의 실적 전망에 대한 가시성은 여전히 낮은 상태입니다. 회사는 연초에 실적 개선이 하반기에 본격화될 것으로 전망했지만, 여전히 명확한 신호는 없습니다. 여러 이유로 인해 실적에 대한 우려가 있습니다. 첫째로, 전방 IT 세트의 판매 동향이 여전히 부진하고 있습니다. 둘째로, 심텍이 생산하는 FCBGA와 같은 상위 제품군의 공급과잉 문제가 심각합니다. 마지막으로, 비메모리 기판의 증설이 진행 ..
아모레퍼시픽(090430) 예상치 못한 Big 서프라이즈 아모레퍼시픽(090430) 예상치 못한 Big 서프라이즈매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 Review: 북미 & 면세 +40% 성장, 중국 적자 축소▲△▲2024년 1분기 실적은 매출액 9,115억원(-0.2% YoY), 영업이익 727억원(+12.9% YoY)으로 기록되어, 영업이익 시장기대치를 43% 상회하였습니다. 이러한 실적 서프라이즈는 중국 적자 축소와 국내 면세 채널 매출액 40% 성장에 따른 영업이익 개선에 기인합니다.국내 부문에서는 매출액이 2% 증가한 5,636억원으로, 영업이익은 28% 상승한 491..
대덕전자(353200) 본격적인 주가 회복이 나타나기 이른 시기 대덕전자(353200) 본격적인 주가 회복이 나타나기 이른 시기매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2Q24 Preview: 소폭의 물량 회복 진행 중▲△▲2Q24 예상 영업이익은 87억원으로 전망되며, 전년 동기 대비 54.5% 증가할 것으로 예상됩니다. 이번 분기에는 메모리와 비메모리 모두에서 지속적인 재고 소진이 진행될 것으로 예상되며, 이에 따라 소폭의 물량 증가가 예상됩니다. 특히 메모리향 패키지기판의 경우, 고객사들의 출하량 증가에 따라 상대적인 약진이 기대됩니다.지난 하반기부터 적자를 기록하던 MLB 기판도 이번 분기..

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