두산로보틱스(454910) 북미 시장 성장에 달려있는 하반기

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- 1) H, P시리즈를 통한 북미 협동로봇 시장 점유율 상승과 수익성 개선 전망

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두산로보틱스의 북미 협동로봇 시장에서의 성장세는 두드러진 특징입니다. 이 지역에서의 성장은 두산로보틱스의 시장 점유율 상승과 수익성 개선을 기대할 수 있는 중요한 요인입니다. 북미 지역은 협동 로봇에 대한 수요가 강하며, 가격 대비 높은 ASP가 형성되어 있어 기업에게 유망한 시장입니다. 특히, 두산로보틱스의 북미 시장에서 판매된 협동로봇은 저렴한 M 시리즈가 주를 이루고 있는데, 하반기에는 고가의 H시리즈 공급 물량이 회복될 것으로 예상됩니다. 또한, Palletizing에 특화된 P시리즈의 출시를 통해 외형 성장이 더욱 가팔라질 것으로 전망됩니다. 두산로보틱스는 북미 지역의 중요한 파트너인 Rockwell Automation과의 협의를 통해 신규 Palletizing 솔루션을 공급할 예정이며, 이는 북미향 솔루션 매출액의 성장을 이끌 것으로 기대됩니다.

 

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- 2) Motion Platform Company를 위한 동사의 Inorganic 전략은 유효

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두산로보틱스는 Motion Platform Company를 향한 비전을 가지고 있으며, 이를 위해 필요한 소프트웨어 및 센서와 같은 필수 역량을 강화하기 위해 Inorganic 전략을 적극적으로 추구하고 있습니다. 이러한 전략은 이미 2024년 1분기 기준으로 유효하며, 연내에는 주요 업체의 인수를 통해 협동로봇의 경쟁력을 강화하고 추가적인 매출 성장을 기대할 수 있습니다. 이에 대해 투자의견은 BUY를 유지하며, 목표 주가도 125,000원으로 유지됩니다. 이는 두산로보틱스가 경쟁업체 대비 높은 북미 및 유럽 매출 비중을 보유하고 있으며, 글로벌 협동로봇 시장에서의 침투율이 증가할 것으로 예상되는 점을 고려한 결과입니다. 신제품 출시 및 판매 채널 확대 등의 성장 로드맵도 견조하여 투자자들에게 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다.

 

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