LG(003550) LG CNS 실적개선에 대비할 시점

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- 더 높게 볼 수 있는 LG CNS 가치

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LG CNS의 가치를 높게 평가하는 데는 여러 가지 이유가 있습니다. 현재 LG의 주가는 NAV(순자산가치) 대비 53.1% 할인되어 있습니다. 이는 LG CNS의 가치를 2.8조원으로 가정한 것인데, 이는 유상증자를 고려한 가치입니다. 그러나 LG CNS의 23년 당기순이익이 3,324억원으로 나타났는데, 이는 현재 LG CNS의 가치가 이보다 높은 수준에 있을 것으로 추정됩니다. 또한, 최근 IPO 시장에 대한 관심이 높아지고 있어 LG CNS의 가치가 부각될 가능성이 있습니다. 높은 금리 수준이 유지되는 한, LG CNS의 가치가 상승할 수 있습니다. 상장 여부는 아직 결정되지 않았지만, 실적이 개선되는 시점(2분기)에는 LG의 주가 상승을 견인하는 요인이 될 것으로 예상됩니다.

 

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- 투자의견 매수, 목표주가 11 만원(유지)

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LG에 대한 투자의견을 매수로 유지합니다. 최근 LG화학 등의 자회사 주가가 부진한 가운데, LG의 NAV 대비 할인율은 역사적으로 매력적인 수준은 아니지만, 안정적인 배당 및 자사주 매입을 고려할 경우 주가의 하락이 견고할 것으로 예상됩니다. 2분기 이후 LG CNS의 실적 개선이 확인되면 주가도 탄력적으로 상승할 가능성이 높습니다.

 

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