제일일렉트릭(199820) 투자 분석

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제일일렉트릭(199820) 투자 분석

기업 개요

제일일렉트릭은 스마트홈 및 IoT 기술을 중심으로 PCB ASSY, 배선기구, 차단기, 분전반 등을 생산하는 글로벌 기업입니다. 특히 Eaton에 AFCI용 PCB ASSY를 독점 공급하며, 북미 시장에서 확고한 입지를 다지고 있습니다. Eaton의 전력 확장 계획에 따라 제일일렉트릭의 매출 또한 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.

주요 성장 동력

제일일렉트릭은 Eaton의 AFCI 및 스마트브레이커 제품을 독점 공급할 예정입니다. AFCI PCB ASSY는 전기화재 방지에 필수적인 제품으로, 북미에서 강력한 규제에 따라 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 스마트브레이커 사업은 T사와의 협력을 통해 새로운 성장 동력으로 자리잡을 예정입니다. 이 계약은 2025년부터 본격적으로 매출에 기여할 예정이며, 연간 약 200억원 이상의 추가 매출이 기대됩니다.

재무 상태 요약

2024년 연결 매출액은 1,950억원으로 전년 대비 35.4% 성장할 것으로 전망됩니다. 영업이익은 85.4% 증가한 142억원에 달하며, 2025년에는 매출액 2,345억원, 영업이익 178억원이 예상됩니다. 동사의 수익성 확대는 쟈베스코리아전자의 인수와 신규 사업의 매출 반영 덕분입니다.

투자의견 및 목표주가

현재 제일일렉트릭의 주가는 2025년 예상 당기순이익 기준으로 PER 10.6배로 저평가 상태입니다. 신규 사업의 성장 가능성을 감안하면 추가 상승 여력이 충분하다고 판단됩니다. Eaton과의 협력 관계와 T사와의 스마트브레이커 프로젝트는 향후 실적 성장의 중요한 요소가 될 것입니다. 이에 따라 목표주가는 약 1만 원으로 예상되며, 향후 추가적인 성장이 기대됩니다.

 

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다