우신시스템 하반기가 기대된다

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-하반기부터 시작될 2차전지 조립라인 매출

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기업 소개 및 성장 배경

우신시스템은 1984년 2월 설립된 이후 자동차 차체설비의 국산화에 성공하며, 차체설비 시장에 진출했습니다. 초기에는 일본 수입에 의존했으나, 국산화와 함께 1993년부터 해외 수출을 시작하며 성장하기 시작했습니다. 1998년 중국 수출 본격화, 2000년 인도 시장 진출로 인해 회사는 성장기에 접어들었고, 2001년 코스닥 시장 상장, 2002년 코스피 시장으로 이전 상장했습니다.

2차전지 조립라인 매출 전망

2023년 7월 이후 우신시스템은 총 약 4,000억원 규모의 2차전지 조립라인을 수주했습니다. 2024년 하반기부터 관련 매출이 본격적으로 발생할 것으로 전망됩니다. 우신시스템의 2차전지 조립라인은 완성된 배터리 셀의 모듈 및 팩 조립라인 설비입니다.

동사는 2020년 H그린파워와 현대모비스, 2021년 리비안 등의 소규모 프로젝트를 진행하며 2차전지 조립라인 노하우를 축적했습니다. 이번 양산 라인 레퍼런스를 기반으로 향후 전기차 시장의 성장과 완성차 업체의 배터리 투자 확대에 맞춰 배터리 설비 분야의 추가 수주 확대가 기대됩니다.

결론 및 투자포인트

• 확장된 사업 영역: 우신시스템은 기존 자동차 차체설비에서 2차전지 조립라인으로 사업 영역을 확장하고 있습니다.
• 수주 성과: 2023년 7월 이후 4,000억원 규모의 2차전지 조립라인 수주로 향후 매출 증가가 기대됩니다.
• 전기차 시장 성장: 전기차 시장의 성장과 배터리 투자 확대에 따라 우신시스템의 2차전지 조립라인 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

 

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-2024년 실적: 매출액 5,036억원, 영업이익 265억원으로 전망

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2024년 실적 전망

• 매출액: 5,036억원 (전년 대비 +107.9%)
• 영업이익: 265억원 (전년 대비 +113.5%)

매출 세부 내용

1. 자동화 설비 부문:
   • 매출액: 3,080억원 (전년 대비 +362.2%)
   • 특징: 하반기부터 2차전지 조립 라인 매출이 본격적으로 발생하면서 높은 성장률 예상.
   • 기대 요인: 전기차 시장의 성장과 배터리 투자 확대에 따른 수요 증가.
2. 자동차 부품 부문:
   • 매출액: 1,916억원 (전년 대비 +11.2%)
   • 성장 요소: 안정적인 차체부품과 내장부품 매출에 더해, 안전벨트 부문의 성장.
   • 영업이익률: 안전벨트 부문의 영업 레버리지 효과로 전년 대비 0.2%p 개선된 5.3% 예상.

결론 및 투자포인트

1. 고속 성장: 전년 대비 매출액과 영업이익에서 두 배 이상의 성장이 기대됨.
2. 자동화 설비 부문: 2차전지 조립 라인의 매출 발생이 큰 역할을 하며, 전기차 시장 성장에 따른 추가 수주 가능성.
3. 자동차 부품 부문: 안정적인 차체 및 내장부품 매출과 안전벨트 부문의 성장으로 안정적인 수익 창출.
4. 영업이익률 개선: 안전벨트 부문의 턴어라운드로 영업이익률의 점진적 개선.

 

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