AP시스템 달라진 시선

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-투자포인트

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투자 포인트로서 다음과 같은 내용을 요약해 보았습니다:

1. 반도체 및 디스플레이 파츠 매출 성장: 2024년 실적 전망에서 반도체 및 디스플레이 파츠 매출이 성장할 것으로 예상됩니다. 특히, 자체 공급 이차전지 장비에 집중하여 수익성을 개선하고 있습니다.
2. 전공정 Capa 증설 필요성: 2025년 전공정 Capa 증설이 필요한 상황에서, 반도체 생산업체의 Capa Loss를 감안하여, 전공정 장비 수주 잔고가 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 장비 업체에 긍정적인 영향을 줄 것입니다.
3. 고수익성 매출 성장 기대: 글로벌 고객사에 R&D 장비를 공급하여 시장점유율을 확대하고, 경쟁사 대비 리드타임 우위를 활용하여 고수익성 매출 성장을 기대할 수 있습니다.
4. 신규 장비 공급 가능성: 반도체 장비군 확대에 집중하며, 신규 장비 공급 가능성이 높아지고 있습니다. 이는 향후 수익성을 더욱 높일 수 있는 기회를 제공할 것입니다.

이러한 포인트들은 투자 결정에 있어서 기업의 장기적인 성장 가능성과 수익성을 평가하는 중요한 요소들입니다.

 

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-Valuation

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투자의견 '매수'와 함께 설정된 목표주가는 50,000원으로 유지되었습니다. 이 목표주가는 12개월 선행 EPS인 4,504원에 Target PER 11배를 적용하여 계산되었습니다.

이에 따라, 목표주가는 다음과 같이 산출되었습니다:

목표주가=12MF EPS×Target PER=4,504원×11=49,544원

투자의견 '매수'와 목표주가 50,000원은 기업의 장기적인 성장 가능성과 현재 주가 수준을 고려하여 설정된 것으로 보입니다.

 

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다