크래프톤 비수기답지 않은 호실적 전망

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- 신작 모멘텀과 배그의 매출 성장 효과 동반

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신작 모멘텀과 배틀그라운드의 매출 성장 효과가 동반될 것으로 보입니다. 펍지 트래픽은 4Q22를 저점으로 점진적으로 우상향하는 추세를 보이고 있으며, 리텐션이 높다는 것은 적극적인 유료화 시도를 통해 매출 증가 가능성을 기대할 수 있는 부분입니다.

신작 '다크앤다커'는 조만간 글로벌 CBT 후 하반기에 출시될 예정이고, '인조이'는 내년 초 출시될 것으로 예상됩니다. 단기적으로는 '인조이'의 8월 글로벌 게임쇼 출품이 주가 모멘텀이 될 것입니다. 길었던 신작 공백 시기는 지나갔고, 모멘텀은 임박한 상태입니다. 배틀그라운드의 매출 성장으로 이익 추정치가 상향될 가능성이 있는 구간이라고 판단됩니다.

 

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- 투자의견 BUY와 목표주가 34만 원 유지

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동사에 대한 투자의견은 'BUY'이며, 목표주가는 34만 원으로 유지됩니다. 올해 예상 EPS에 IP 사이클 장기화 프리미엄을 반영하여 P/E 목표 배수 22배를 적용했습니다. 국내 게임사 중 유일하게 기존 라이브 게임의 매출이 빠지지 않고 반등하고 있으며, 신작 출시도 임박했습니다.

1분기 실적 발표 이후 게임업종 전반적으로 주가 반등세가 나타났지만, 2분기와 하반기 실적 추정치가 상향될 수 있는 동사는 차별적인 주가 상승 흐름을 보일 것으로 예상됩니다. 따라서 업종 최선호주 의견을 유지합니다.

 

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