한국가스공사 미수금 감소 시작

한국가스공사 미수금 감소 시작

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- 투자의견 BUY, 목표주가 46,000원 유지

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투자의견 BUY와 목표주가 46,000원을 유지하는 결정은 회사의 미수금 감소와 하반기 요금 인상에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다. 미수금의 감소는 발전용 가스를 중심으로 회수되어 전체 미수금이 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 하반기에는 본격적인 미수금 회수가 예상된다는 점에서 긍정적으로 평가됩니다.

또한, 2024년에는 매출액이 전년 대비 16% 감소하더라도 영업이익은 44% 증가할 것으로 예상되며, 이는 투자보수율의 상승과 일회성 비용의 기저효과로 실적이 턴어라운드될 것으로 전망됩니다. 더불어 환율의 추가 상승이 없다면 배당금도 유의미하게 증가할 수 있다는 점을 감안하여 매수를 추천하고 있습니다. 이러한 전망을 바탕으로 투자자들에게 투자의 기회를 제공하고 있습니다.

 

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-실적과 가이던스

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1분기 2024의 실적은 예상을 부합하며 안정적인 결과를 나타내고 있습니다. 매출액은 전년 대비 감소하였지만, 국제 유가 및 판가 하락 등의 요인이 영향을 미쳤습니다. 그러나 작년에 있었던 일회성 요인들이 제거되면서 국내 가스 도매 사업 중심으로 실적이 턴어라운드되고 있는 것으로 나타났습니다.

특히 해외 사업도 이라크 바드라 프로젝트를 제외하고는 전반적으로 양호한 수익성을 보여주고 있습니다. 호주 프리루드 프로젝트는 2카고를 출하하여 연간 가이던스 5카고를 달성할 것으로 전망되며, 모잠비크 LNG 프로젝트도 흑자 전환에 성공하여 긍정적으로 평가되고 있습니다. 이러한 전망은 회사의 안정성과 성장성을 보여주며 투자자들에게 신뢰를 줄 것으로 기대됩니다.

 

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