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증권사 리포트

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LG 턴어라운드 준비 완료 LG 턴어라운드 준비 완료매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2분기부터 턴어라운드 예상▲△▲1Q24에는 LG화학의 실적 부진으로 인해 화학 계열사의 실적이 기대치를 못 미치는 결과를 보였습니다. 이로 인해 LG CNS의 수익성도 일시적으로 하락했습니다. 별도 매출액과 영업이익도 상당한 감소를 기록했습니다. 그러나 2Q24에는 LG화학의 실적이 개선되고 전자 계열사의 성장이 예상되어 턴어라운드가 기대됩니다. 특히 LG CNS의 경우, 프로젝트 원가 증가가 일시적인 요인이라면 영업이익이 회복될 것으로 예상됩니다. 신규사업인 스마트시..
삼성물산 안정적인 사업포트폴리오 삼성물산 안정적인 사업포트폴리오매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 1Q24 Review: 예상보다 좋았던 건설부문▲△▲1분기 24년도의 실적을 살펴보면, 시장 예상을 상회하는 호실적을 기록했습니다. 특히 건설, 식음료, 바이오 부문이 호조를 보였습니다. 건설 부문에서는 미국 테일러 공장과 평택 P4 마감공사 등 대형 하이테크 공정이 기여하면서 매출과 영업이익이 증가했습니다. 또한, 하이테크 부문에서는 1조6천억원의 신규 수주를 기록했습니다. 상사 부문은 외부 원자재 가격 영향으로 매출은 전분기 수준을 유지했지만, 미국 태양광 사..
우양 기관 NDR 후기: 냉동김밥 미국 수출 시작 우양 기관 NDR 후기: 냉동김밥 미국 수출 시작매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - ‘품절대란’ 냉동김밥 업체 중 유일한 상장사▲△▲이 회사는 현재 국내 유일한 상장사로서 '품절 대란'을 일으키는 냉동김밥 업체 중 하나입니다. 3분기부터는 미국 대형마트에 냉동김밥을 공급할 예정이며, 이미 3개의 대형 마트로부터 러브콜을 받았습니다. 이는 PB 또는 자체 브랜드 제품으로 납품할 가능성이 높습니다. 또한, 7~8월에는 국내에서도 OEM 제품으로 대형마트에 냉동김밥을 출시할 계획입니다. 회사는 냉동김밥 월 생산 능력이 120만개로, ..
한국철강 상승 여력은 제한적 한국철강 상승 여력은 제한적매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 2 분기 실적 성장 기대, 다만 폭은 크지 않을 것▲△▲동사는 1분기에 부진한 실적을 기록했습니다. 매출액은 전년대비 36.5%, 전분기 대비 31.6% 감소한 1,480억원으로, 영업이익은 전년대비 93.8%, 전분기 대비 93.8% 하락한 10.5억원으로 나타났습니다. 철근 판매량은 전년대비 30.5%, 전분기 대비 29% 감소한 15.5만 톤으로 추정되며, 이는 동절기 대보수 영향으로 분석됩니다. 판가도 7% 하락하고, 이로 인해 스프레드도 축소되었습니다. 이에..
LS ELECTRIC 초고압변압기 Capa 확대 동향부산 공장 증설, 부산/경남 업체 인수 LS ELECTRIC 초고압변압기 Capa 확대 동향부산 공장 증설, 부산/경남 업체 인수매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 부산/경남 변압기 업체 인수 (24.05.23 공시)▲△▲부산/경남에 위치한 변압기 업체인 (주)KOC전기가 인수되었습니다. 이 회사는 울산에 초고압변압기 공장과 부산에 배전변압기 공장을 운영하고 있으며, 연간 매출은 각각 500억원입니다. 이번 인수로 취득된 주식은 구주 45,047주와 3자 배정 신주 32,966주로, 취득 후 동사 지분율은 51%가 됩니다. 투자 소요금액은 592억원으로, 이는 지분 ..
금호타이어(073240) 1Q24 NDR 후기: 너만 믿는다! 금호타이어(073240) 1Q24 NDR 후기: 너만 믿는다!매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견 Buy, 목표주가 9,500원 상향▲△▲금호타이어의 1분기 실적 NDR을 통해 다양한 긍정적인 점이 확인되었습니다. 베트남 공장의 증설로 외형이 확대되고, 유럽 지역 중심의 고인치 타이어 믹스가 개선되었습니다. 또한 여전히 우호적인 P-C 스프레드와 낮아진 운임비도 긍정적인 요소로 작용하고 있습니다. 1분기 OPM이 역대 최대 실적을 기록하며 이익률이 높아졌으며, 기관 투자자들도 2분기 실적에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 ..
티웨이항공(091810) 새로운 포트폴리오 추가와 매력적인 벨류에이션 티웨이항공(091810) 새로운 포트폴리오 추가와 매력적인 벨류에이션매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견 Buy, 목표주가 3,400원 유지▲△▲투자의견은 여전히 매수를 유지하며, 목표주가도 3,400원으로 유지됩니다. 현재 주가는 EV/EBITDA 2.5배, P/B 1.8배, P/E 4.2배 수준으로 타 LCC 대비하여 평가가 높습니다. 또한, 유럽 노선의 취항으로 2025년에는 연환산 200~300억원의 영업이익 증가 효과가 기대됩니다.심지어, 2025년에 국제선 운임이 피크아웃하는 경우에도 영업이익이 성장할 수 있을..
제주항공(089590) 안정적인 실적과 재무 구조 제주항공(089590) 안정적인 실적과 재무 구조매일매일 증권사에서 업데이트 되는 리포트는 아래를 참고해주세요!▼▼▼▼▼-  '증권사 리포트' 카테고리의 글 목록증권가 레포트, 주식관련 이슈들 정리해드립니다.bonjour.beneble.co.kr  ▲▲▲▲▲ - 투자의견 Buy, 목표주가 13,000원 유지▲△▲투자의견은 여전히 매수를 유지하며, 목표주가는 13,000원으로 유지됩니다. 현재 주가는 EV/EBITDA가 3.9배, P/B가 2.0배, P/E가 9.0배 수준입니다. 아시아나항공의 화물 사업부 인수 리스크가 해소되고, 2024년에는 영업이익이 전년 대비 약 5.8% 증가할 것으로 예상됩니다. 재무 구조도 개선 중이지만, 현재의 평가 매력이 높지 않기 때문에 주가가 크게 오를 여력은 제한적일 것..

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